HoonSmart.com>> “เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์” (NRF) เลื่อนชำระหนี้หุ้นกู้ “NRF254A” พร้อมดอกเบี้ยมูลค่ารวม 216 ล้านบาท ครบกำหนด 20 เม.ย.68 ออกไปเป็น 30 เม.ย.68 เหตุแหล่งเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับคลาดเคลื่อน อยู่ระหว่างบริหารจัดการด้านกระแสเงินสด
บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอเลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยหุ้นกู้ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเปลี่ยนแปลงผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ออกตราสารหนี้หุ้นกู้ ของบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 โดยเลื่อนวันครบ กำหนดไถ่ถอนครั้งที่ 1 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้โดยเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในภายหลัง (NRF254A)
ทั้งนี้ จากการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2568 ในวันศุกร์ที่ 28 ก.พ.2568 เวลา 10.00 น. ได้มีมติอนุมัติชำระคืน เงินต้นจำนวน 15% ของเงินต้น โดยคิดเป็นเงิน 195,000,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยจำนวน 21,673,049.55 บาทก่อนหัก ภาษี ณ ที่จ่าย ในวันที่ 20 เม.ย.2568 แต่บริษัทไม่สามารถชำระได้ตามกำหนดเนื่องจากเกิดความคลาดเคลื่อนของแหล่งเงินทุนที่คาดว่าจะได้รับในวันที่ 20 เม.ย.2568
อย่างไรก็ตาม บริษัทขอชำระดอกเบี้ย 25% ของดอกเบี้ยที่ต้องชำระ หรือจำนวน 4.8 ล้านบาทหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย ในวันที่ 21 เม.ย.2568 และบริษัทคาดว่าจะสามารถชำระดอกเบี้ยส่วนที่เหลือ 75% ของดอกเบี้ยที่ต้องชำระ และเงินต้นจำนวน 15% ของเงินต้น ได้ภายในวันที่ 30 เม.ย.2568 (วันที่ 20 เมษายน 2568 ตรงกับวันหยุด จึงเลื่อนการจ่ายเป็นวันที่ 21 เม.ย.2568) หากมีความคาดเคลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็วต่อไป
อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ข้างต้นยังไม่ถือเป็น เหตุแห่งการผิดนัด (Call default) ตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 10.1 (ก) ผู้ออกหุ้นกู้ผิดนัดไม่ชำระเงินไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยหรือ เงินจำนวนอื่นใดในวันถึงกำหนดชำระตามเงื่อนไขในข้อกำหนดสิทธิ อย่างไรก็ดี กรณีดังกล่าวย่อมไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด หากการไม่ชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยดังกล่าวมีสาเหตุมาจากความล่าช้า และ/หรือความผิดพลาดที่เกี่ยวกับระบบการโอนเงินซึ่งอยู่
นอกเหนือการควบคุมของผู้ออกหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้พิสูจน์ให้เป็นที่พอใจแก่ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ได้ว่าตนได้นำดอกเบี้ยหรือเงินต้น หรือเงินจำนวนอื่นใดเข้าบัญชีเพื่อชำระให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้วตั้งแต่วันครบกำหนดชำระแต่ผู้ถือหุ้นกู้มิได้รับชำระโดยเหตุอันจะโทษผู้ออกหุ้นกู้มิได้หรือโดยเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ ที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถควบคุมได้ และผู้ออกหุ้นกู้ได้ดำเนินการให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกันนี้ขอชี้แจงว่าบริษัท ยังคงมีงานตามสัญญาจากคู่ค้าไว้หลายรายการ บริษัทยังคงให้ความเชื่อมั่นว่ามีเจตนา จะชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ตามที่ได้กล่าวข้างต้น
สำหรับหุ้นกู้ NRF254A จะครบกำหนดไถ่ถอน 20 เม.ย.2570 ดอกเบี้ย 7.25 % ต่อปี เงินต้น 195,000,000 บาท ดอกเบี้ย 21,673,049.55 บาท มีกำหนดชำระเงิน 21เมษายน 2568 สาเหตุของการผิดเงื่อนไข เนื่องจาการขาดสภาพคล่อง และกระแสเงินสดหมุนเวียนไม่ เพียงพอ และมีความคลาดเคลื่อนของแหล่งเงินทุนที่จะได้ รับมาเพื่อชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย
โดยมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด (ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้สิ้นสุดการเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 20 เมษายน 2568 โดยอ้างถึง จดหมายลาออก ที่บริษัทได้รับเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2568
ทั้งนี้ NRF ชี้แจงเพิ่มเติม จากสถานการณ์ล่าสุด บริษัทอยู่ระหว่างการบริหารจัดการด้านกระแสเงินสด ซึ่งส่งผลให้มีความจำเป็นต้องปรับแผนการชำระดอกเบี้ยบางส่วน บริษัทฯ จึงขอเลื่อนกำหนดการชำระเงินออกไปจากกำหนดเดิม โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการชำระเงินดอกเบี้ยและเงินต้นในส่วนที่เหลือได้ภายในวันที่ 30 เม.ย.2568 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ และหากมีความคลาดเคลื่อนหรือการเปลี่ยนแปลงใด ๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นกู้ทราบโดยเร็ว
สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่ถือเป็นกรณีผิดนัดชำระหนี้อันเป็นเหตุให้ต้องชำระหนี้โดยทันที แต่อย่างใด บริษัท ขอยืนยันว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด และจะดำเนินการชำระเงินให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ NRF254A ทันทีเมื่อกระบวนการดังกล่าวแล้วเสร็จ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามแผนงานที่วางไว้ต่อไป
บริษัทขอยืนยันถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการชำระหนี้ตามภาระผูกพันที่มีต่อผู้ถือหุ้นกู้ และจะดำเนินการชำระทันทีหากมีความพร้อมทางการเงินก่อนกำหนด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง
NRF ยังคงดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมีพันธกิจร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจในหลากหลายโครงการ และพร้อมรายงานความคืบหน้าต่อผู้ถือหุ้นกู้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ำเสมอ