HoonSmart.com>>บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI คาดดัชนี SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1,330-1,360 จุด เฟดคงดอกเบี้ยตามคาด ตลาดหุ้นจีน, ฮ่องกง, เกาหลีใต้ปิดทำการ พร้อมแนะ”เทรดดิ้ง”KTB, COM7
บล.ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI คาดว่า SET Index จะแกว่งผันผวนในกรอบ 1,330-1,360 เชื่อว่าตลาดอาจไม่ผันผวนมากนักสำหรับปัจจัยต่างประเทศ เนื่องจาก 1) อัตราดอกเบี้ยนโยบายสหรัฐเป็นไปตามที่ตลาดคาดที่ 4.50% 2) ตลาดหุ้นจีน, ตลาดหุ้นฮ่องกง และเกาหลีใต้ปิดทำการวันนี้
วันนี้แนะนำระมัดระวังหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ตาม NVIDIA ที่ปิดลบเมื่อคืน และ กลุ่ม Magnificent 7 ที่ปิดบวกลบผสมผสาน
สำหรับปัจจัยในประเทศ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนของ TikTok รวมกว่า 1.7 แสนล้านบาท ได้แก่ Data Hosting รวมทั้ง Server และอุปกรณ์ 3 พื้นที่สำคัญในประเทศไทย และกิจการ AI Cloud service
สำหรับงบในประเทศ
SCC รายงานผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2567 ขาดทุนสุทธิ 512 ล้านบาท น้อยกว่าคาดไว้ที่ราว 0.7-1.7 พันล้านบาท หากไม่รวมกำไรจากสต็อก ขาดทุนปกติหลักอยู่ที่ -1.25 พันล้านบาท (-160 ล้านบาทในไตรมาส 3 ปี 2567) เนื่องจากธุรกิจบรรจุภัณฑ์ และ Smart living พลิกเป็นขาดทุนในไตรมาส 4 ปี 2567 ในขณะที่ธุรกิจ Chemical ขาดทุนมาก เนื่องจาก PE/PP spread ที่อ่อนแอ, การหยุดซ่อมฉุกเฉินของ VCM หลังเกิดเหตุระเบิดส่งผลให้ปริมาณผลิต PVC ลดลง และการขาดสุทธิ LSP อย่างไรก็ดี อัตราการจ่ายเงินปันผลของ SCC อยู่ที่ 95% สูงกว่าประมาณไว้ที่ 40% ซึ่งอาจช่วยหนุนราคาหุ้น
หุ้นแนะนำ
KTB แนะนำ Trading จาก fund flow ที่ไหลเข้าในกลุ่ม high dividend yield โดยเราเชื่อว่าคุณภาพสินทรัพย์จะดีขึ้น และอัตราการสำรองหนี้สูญจะลดลงใน 2568-2569 (Take profit: 23.4 / Stop loss: 22.6)
COM7 แนะนำ trading ลุ้นกลุ่ม Magnificent7 อย่าง Apple ที่จะประกาศงบคืนนี้ เชื่อว่า COM7 มียอดขายมือถือแข็งแกร่งได้แรงหนุนจากการรับรู้ Iphone 16 ที่แข็งแกร่ง เชื่อว่ามูลค่าหุ้น COM7 รับรู้ความกังวลเกี่ยวกับแอพลิเคชั่นบนมือถือแบรนด์ oppo/Real me (Take profit : 25.0 / Stop loss : 22.0)
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงมาปิดแดนลบ หลัง FOMC มีมติเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25-4.50% ตามตลาดคาด โดยในแถลงการณ์หลังการประชุมเฟดได้มีท่าทีที่ระมัดระวังเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยังคงสูง พร้อมระบุว่า อัตราการว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำและ ภาวะตลาดแรงงานยังคงแข็งแกร่ง
ด้านนายเจอโรม พาวเวล ประธาน Fed ได้ส่งสัญญาณว่า Fed จะไม่รีบร้อนในการปรับอัตราดอกเบี้ย ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจยังคงแข็งแกร่ง
ตลาดหุ้นสหรัฐยังถูกกดดันจากหุ้น Nvidia ปรับตัวลดลง หลังมี รายงานว่ารัฐบาลชุดทรัมป์ได้เตรียมหารือเกี่ยวกับการจำกัดการขายชิปของ Nvidia ให้จีน จากความกังวลต่อโมเดล AI ของ DeepSeek
ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงมา -1.6% หลังสินค้าคงคลังน้ำมันดิบ (EIA) เพิ่มขึ้น 3.46 ล้านบาร์เรล สูงกว่าที่ตลาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.2 ล้านบาร์เรล และ ตลาดติดตามผลกระทบมาตรการกำแพงภาษีของทรัมป์ หลังจะมีผลบังคับใช้กับแคนาดาและเม็กซิโกในอัตรา 25% ในวันเสาร์นี้ (1 ก.พ.)
สำหรับงบการเงินบริษัทต่างประเทศ
Microsoft รายงานกำไรและรายได้สูงกว่าคาด โดยมี EPS อยู่ที่ 3.23 เหรียญสหรัฐฯ (คาดไว้ที่ 3.11 เหรียญสหรัฐ) แต่ธุรกิจ Azure cloud มีการเติบโตที่ต่ำกว่าคาด และ บริษัทให้ Guidance รายได้รายไตรมาสต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้
META รายงานกำไรและรายได้สูงกว่าคาด โดยมียอดขายเพิ่มขึ้น 21% yoy ในขณะที่กำไรสุทธิเติบโต 49% yoy นอกจากนี้บริษัทมี EPS อยู่ที่ 8.02 เหรียญสหรัฐ (คาดไว้ที่ 6.77 เหรียญสหรัฐ)
TESLA รายงานกำไรและรายได้น้อยกว่าคาด โดยมี EPS อยู่ที่ 0.73 เหรียญสหรัฐฯ (คาดไว้ 0.76 เหรียญสหรัฐ) และรายได้รวม อยู่ที่ 2.57 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ (คาดไว้ที่ 2.73 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ) เนื่องจากรายได้กลุ่มรถยนต์ลดลง 8% yoy