HoonSmart.com>>แบงก์ลดดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว บิ๊กเนมยังต้องจ่ายสูงสำหรับหุ้นกู้ที่ขายให้กับสถาบัน-รายใหญ่ช่วงนี้ บางบริษัทมีหลักประกันให้ด้วย จูงใจให้โยกเงินฝาก-หุ้นเข้าลงทุน วินด์ฯออกอายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 7.15% ต่อปี ‘แมกโนเลีย ควอลิตี้ฯ’ (MQDC) ขาย 2 ชุดมีประกัน 2 ปี 2 เดือน 28 วัน ดอกเบี้ย 6.75% อายุ 3 ปี 2 เดือน 27 วัน ดอกเบี้ย 7.20% “ณุศาศิริ” (NUSA) มีประกัน 1 ปี 11 เดือน ให้ 7.30% “ไซมิส แอสเสท”ออก 3 ชุด PF ขาย 2 ชุด มี-ไม่มีหลักประกัน
นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (WEH) ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม อันดับ 1 ของไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2567 ที่ผ่านมาได้รับอนุมัติให้เสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง ครั้งที่ 2/2567มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.15% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 29-31 ต.ค. 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 8 แห่ง มีธนาคารกรุงเทพเป็นนายทะเบียน และ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อเตรียมขยายกิจการ ลงทุนในโครงการใหม่ ให้กู้ยืมเงินหรือชำระหนี้ภายในกลุ่ม และ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
“WEH มีจุดเด่นจากผลประกอบการโดดเด่น กระแสเงินสดมั่นคง ไม่ผันผวนตามภาวะเศรษฐกิจ และไม่เคยมีประวัติผิดนัดชำระหนี้ โดยในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา มีรายได้มากกว่า 10,000 ล้านบาท/ปี กำไรมากกว่า 5,000 ล้านบาท/ปี และกระแสเงินสด มากกว่า 9,000 ล้านบาท/ปี จึงสามารถดูแลผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นกู้ได้ต่อเนื่อง” นายณัฐพศิน กล่าว
บริษัทฯ อยู่ระหว่างเดินหน้าตามแผนขยายธุรกิจระยะ 5 ปี เป้าหมายเพิ่มรายได้ให้เป็นปีละ 13,000 ล้านบาท จากปัจจุบันทำได้กว่า 10,000 ล้านบาท ด้วยการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าเป็น 1,500 เมกะวัตต์ (MW) จากปัจจุบัน 717 เมกะวัตต์ ผ่านกลยุทธ์การลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมแห่งใหม่ และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีศักยภาพ ซึ่งเป็นการเติบโตภายในอุตสาหกรรมที่บริษัทฯ เป็นผู้นำและมีความเชี่ยวชาญอยู่แล้ว
บริษัทฯ มีแผนงานลงทุนในโรงไฟฟ้าแห่งใหม่รวมอย่างน้อย 10 โครงการ ประกอบด้วย เตรียมลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับ กฟผ. จำนวน 2 โครงการ, โครงการพลังงานลมที่พร้อมเข้าร่วมคัดเลือกตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน รอบที่ 2 ของภาครัฐ จำนวน 2 โครงการ และ โครงการที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 6 โครงการ เพื่อเข้าร่วมคัดเลือกตามประกาศรับซื้อไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในทุกรอบที่ภาครัฐมีประกาศ
เมื่อวันที่ 25-27 ต.ค. 2565 วินด์ฯขายหุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี
ด้านบริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น (MQDC) ยื่นร่างแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 2 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 2 เดือน 27 วัน อัตราดอกเบี้ย 7.20% ต่อปี มีหนังสือค้ำประกันโดยบริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น โดยค้ำประกันเงินต้น และดอกเบี้ย เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 5-7 พ.ย. 2567 ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 10 บริษัทและบล. ดาโอ (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ทั้งองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
บริษัท ไซมิส แอสเสท (SASST) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 3 ชุด ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 2 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และหุ้นกู้มีประกัน อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2570 อัตราดอกเบี้ย 7.50% ต่อปี ระหว่างวันที่ 22, 25-26 พ.ย. 2567 องค์กรมีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดเรทติ้ง
สำหรับหลักประกันประกอบด้วย จำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และ/หรือห้องชุดโครงการอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอท แฟชั่น อัลติจูด และ/หรือ ห้องชุดโครงการอาคารชุด บลอสซั่ม คอนโด แอทแฟชั่น บียอนน์ และ/หรือห้องชุดโครงการอาคารชุดบลอสซั่มคอนโด แอท สาทร-เจริญราษฎร์ และ / หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูซีฟ และ /หรือห้องชุดโครงการอาคารชุดไซมิส จอยญ่า และ/หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส เอ๊กซ์คลูซีฟ 42 และ/หรือ ห้องชุดโครงการไซมิส สุขุมวิท 87 และ/หรือห้องชุดโครงการไซมิส สุรวงศ์ โดยเป็นการจำนองลำดับแรกและลำดับเดียว โดยจะดำรงมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า1.30 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ตลอดอายุหุ้นกู้
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ซื้อทรัพย์สิน ลงทุน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นและเพื่อให้กู้ยืมเงินภายในกลุ่มบริษัท
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF)เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้เสี่ยงสูง ไม่ด้อยสิทธิ มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวน 2 ชุด ชุดที่ 1 หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 1 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี เปิดจองซื้อ 28-30 ต.ค.2567 ชุดที่ 2 หุ้นกู้มีประกัน อายุ 1 ปี 9 เดือน ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี วันที่ 4-6 พ.ย. 2567 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ชุดที่ 2 มีหลักประกัน เป็นการจำนองที่ดินเปล่าบริเวณจังหวัดนนทบุรี และ/หรือ ห้องชุดโครงการเมโทร ริเวอร์ฟร้อนท์ และ/หรือ ห้องชุดโครงการเมโทรสกาย วุฒากาศ และ/หรือ ห้องชุดโครงการเบลล่า คอสต้า หัวหิน และ/หรือ โครงการ เพอร์เฟค เพลส แจ้งวัฒนะ 2 และ/หรือ โครงการ เพอร์เฟค เพลส เชียงใหม่ มูลค่าประเมินรวมประมาณ 1,419 ล้านบาท ทรัพย์สินที่เป็นประกันทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของกลุ่ม PF ไม่ติดภาระผูกพัน มีมูลค่ารวมของหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.30 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ โดยจดจำนองเป็นลำดับที่ 1
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ ส่วนชุดที่ 2 เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้ และ เพื่อใช้ซื้อทรัพย์สิ ลงทน หรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน
บริษัทณุศาศิริ (NUSA) เตรียมออกหุ้นกู้มีประกัน ครั้งที่ 2/2567 ครบกาหนดไถ่ถอนปี 2569 อัตราดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี อายุ 1 ปี 11 เดือน ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุของหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 400 ล้านบาท หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ ผ่านบล. เคพีเอ็ม ระหว่างวันที่ 9,11 – 12 ธ.ค.2567
———————————————————————————————————————————————
