HoonSmart.com>>”กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์” (GULF) ประสบความสำเร็จเกินคาด สถาบัน-รายใหญ่แห่จองซื้อหุ้นกู้มูลค่า 25,000 ล้านบาทล้นถึง 1.96 เท่า สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ หุ้นกู้มีจำนวน 5 ชุด อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.89-3.76% ต่อปี
นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยว่า บริษัทฯได้ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย.2567 ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมาก ซึ่งแสดงความจำนงในการจองหุ้นกู้มากถึง 1.96 เท่าของจำนวนที่ประสงค์จะเสนอขาย (Oversubscription)
การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก แม้ว่าสถานการณ์ตลาดหุ้นกู้จะยังคงมีความผันผวนท่ามกลางความกังวลและความระมัดระวังในการลงทุนในหุ้นกู้ของนักลงทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงได้รับการตอบรับที่ดีเกินคาดจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แข็งแกร่งของบริษัทฯ และการเติบโตอย่างต่อเนื่องของธุรกิจ โดยการระดมทุนดังกล่าว ส่วนหนึ่งจะนำไปคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนก.ย. อีกส่วนหนึ่งนำไปคืนหนี้สินระยะสั้น และส่วนที่เหลือเพื่อรองรับการขยายการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ ต่อไป
ส่วนหุ้นกู้ที่เสนอขาย แบ่งออกเป็น 5 ชุด ได้แก่
1.หุ้นกู้อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 2.89% ต่อปี มูลค่า 2,500 ล้านบาท
2.หุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี มูลค่า 2,687 ล้านบาท
3.หุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.28% ต่อปีมูลค่า 10,013 ล้านบาท
4.หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.53% ต่อปี มูลค่า 4,800 ล้านบาท
5.หุ้นกู้อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.76% ต่อปี มูลค่า 5,000 ล้านบาท
ทั้งนี้ หุ้นกู้ 5 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ย 3.37% และอายุเฉลี่ยหุ้นกู้ 6.08 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ 26 ก.ย. 2567 บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในระดับ A+ แนวโน้ม คงที่ และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับในระดับ A แนวโน้มคงที่ จาก ทริสเรทติ้ง
ส่วนความคืบหน้าในการลงนามในสัญญาความร่วมมือระหว่างบริษัท กัลฟ์ เอดจ์ (Gulf Edge) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น 100% กับบริษัท กูเกิ้ล เอเชีย แปซิฟิก (Google) เพื่อดำเนินธุรกิจการให้บริการระบบคลาวด์ Google Distributed Cloud air-gapped (GDC air-gapped) สำหรับองค์กรในประเทศไทยนั้น เนื่องจาก Gulf Edge มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (โฮลดิ้ง) ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัท จีเอสเอ ดาต้า เซนเตอร์,บริษัท กัลฟ์ ไบแนนซ์ และบริษัท ไทยคม ดังนั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนและคล่องตัวในการบริหารจัดการธุรกิจคลาวด์ของกลุ่มบริษัทฯเมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2567 บริษัทฯ จึงได้จัดตั้งบริษัท กัลฟ์ เอดจ์ เซอร์วิสเซส (Gulf Edge Services) ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยด้วยทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และเป็นบริษัทย่อยที่ Gulf Edge ถือหุ้น 100% โดย Gulf Edge Services มีวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการธุรกิจคลาวด์ และให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่ลูกค้า เพื่อสนับสนุนการเติบโตของกลุ่มธุรกิจดิจิทัลของบริษัทฯ ต่อไป