HoonSmart.com>>บล.คิงส์ฟอร์ด ประเมินแนวโน้มตลาดหุ้นวันนี้ได้แรงหนุนจาก Fund Flow ไหลเข้าลงทุนกลุ่มตลาดหุ้น TIP หลังเฟดลดดอกเบี้ยแล้ว 0.50% ส่งสัญญาณลดปีนี้อีก 0.50% ผสมเงินใหม่วายุภักษ์รอเข้าซื้อต.ค. หนุนดัชนีทดสอบแนวต้าน 1,460 – 1,470 จุด ส่วนแนวรับ 1,440 จุด ติดตาม FTSE Rebalance ช่วงปิดตลาดวันนี้ แนะ CPN-MINT
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด วางแนวรับดัชนี SET ที่ 1,440 จุด แนวต้าน 1,460 – 1,470 จุด คาดดัชนีได้แรงหนุนจาก Fund Flow ที่ไหลเข้าลงทุนในกลุ่มตลาดหุ้น TIP
กอปรกับเม็ดเงินใหม่จากกองทุนวายุภักษ์ใน ต.ค. แต่จาก Valuation ของดัชนีที่เริ่มแพงขึ้น จึงแนะนำทยอยซื้อเมือดัชนีอ่อนตัว เช่น SAWAD,AEONTS,KTC ได้ประโยชน์จากดอกเบี้ยขาลง หุ้น GPSC,BGRIM,AAV,BA ได้แรงหนุนจากค่าบาทแข็งค่า หุ้นกลุ่มอุปโภค CPALL,BJC,CBG,OSP จากมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อ และหุ้นเก็งกำไร HANA,KCE คาดกำไรกลุ่ม IC ได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว
ประเด็นที่ต้องติดตามวันนี้ คือ FTSE Rebalance จะมีผลในช่วงปิดตลาดวันนี้ โดยหุ้นที่ถูกถอดออกจาก Large Cap สู่ Mid Cap คือ CRC,EA,MINT,PTTGC,OR และ BLA ถูกถอดออกจา Mid Cap สู่ Small Cap. ซึ่งอาจส่งผลให้ปริมาณการซื้อขายในช่วงปิดตลาดผันผวนสูงได้
ด้านตลาดหุ้นสหรัฐวานนี้ DJIA +1.26%, S&P500 +1.7%, Nasdaq +2.51% หลังเฟดส่งสัญญาณลดดอกเบี้ยปีนี้อีก 0.50%, ปี 68 คาดลด 1% และ ปี 69 คาดลด 0.50% บ่งชี้เฟดสามารถคุมเงินเฟ้อได้ตามเป้าหมาย และทยอยปรับลดดอกเบี้ยเพื่อรักษาการเติบโตของตลาดแรงสหรัฐ เพื่อให้เศรษฐกิจชะลอตัวแบบ Soft Landing ขณะที่ CME Fed Watch ชี้โอกาส 67% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.25% ใน พ.ย. และโอกาส 50% ที่เฟดจะลดดอกเบี้ย 0.50% ใน ธ.ค. ซึ่งมากกว่าประมาณการณ์ของเฟด
ส่วนข้อมูลผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ลดลง 12,000 อยู่ที่ 219,000 ราย ต่ำสุดในรอบ 4 สัปดาห์
หุ้นแนะนำวันนี้ ได้แก่ CPN (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 81.00 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 2H67 เติบโต YoY หนุนจากรายได้ศูนย์การค้าเดิมและสาขาที่เปิดใหม่ 2 แห่งในช่วง 1Q67 ประกอบกับธุรกิจโรงแรมที่ฟื้นตัวตามภาคการท่องเที่ยว ส่วนธุรกิจอสังหาฯ ยังมี backlog ที่รอโอนอยู่ในช่วงครึ่งปีหลังต่อเนื่อง
ด้านแผนการลงทุนวาง capex 1.5 หมื่นล้านบาท ในโครงการ central กระบี่ และรีโนเวทศูนย์การค้า Central ปิ่นเกล้า แจ้งวัฒนะ บางนา และเชียงใหม่แอร์พอร์ต คาดทยอยดำเนินการเสร็จในปี 68-69 ตั้งเป้าหมายรายได้เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี อิง Consensus ตลาดคาดกำไรปี 67 ตลาดคาดกำไรอยู่ที่ 1.64 หมื่นล้านบาท +9%YoY และปี 68 อยู่ที่ 1.77 หมื่นล้านบาท +8%YoY
หุ้น MINT (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 39.05 บาท) หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวมี sentiment บวกจากโอกาสฟื้น โครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” ขณะที่การดำเนินงานครึ่งปีหลังยังจะมีแรงหนุนจากโรงแรมในโซนเอเชียเข้าสู่High Season ในไตรมาส4ซึ่งจะช่วยหนุนธุรกิจอาหารด้วย ด้านแผนงาน ปีค.ศ. 2023-2026 MINT ตั้งเป้ารายได้รวมเติบโตเฉลี่ยปีละ 8-10%YoY วางงบลงทุนปี 24 ที่ 1.3 หมื่นลบ. และปี25-26 ที่ราว 8 พัน – 9พันล้านบาทขยายร้านอาหารมากกว่า 3,700 สาขา(จากสิ้นปี 23 อยู่ที่ 2,645 สาขา) และโรงแรมมากกว่า 780 แห่ง (จากสิ้นปี 23 อยู่ที่ 532 แห่ง)
ทั้งนี้ ตลาดคาดกำไรสุทธิปี24 และ ปี25 ของ MINT ที่ 8,314 ล้านบาท (+54%YoY) และ 9,451 ล้านบาท (+14%YoY)