HoonSmart.com>>”กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์”เสนอขายหุ้นกู้ จำนวน 5 ชุด 25 ล้านหน่วย ระดมทุน 25,000 ล้านบาท กำหนดดอกเบี้ย 2.89-3.53% อายุ 3-7 ปี เปิดขาย 23-25 ก.ย.67
บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) กำหนดอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ 5 ชุดใหม่ครั้งที่ 2/2567 เป็นกู้ระยะยาว สกุลเงินบาท ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวนไม่เกิน 25 ล้านหน่วย มูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2570 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.89% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 2.5 ล้านหน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 2,500 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.28% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 10.5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 10,500 ล้านบาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2577 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.76% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 5 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 5,000 ล้านบาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 4 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 3 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 3,000 ล้านบาท
ชุดที่ 5 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.53% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 5 จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 4.8 ล้านหน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 4,800 ล้านบาท
GULF จะเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 1-3 ให้แก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” ที่มิใช่บุคคลธรรมดา ขณะที่เสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 4 ให้เฉพาะแก่ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” (ยกเว้นสหกรณ์) และเสนอขายหุ้นกู้ชุดที่ 5 ให้แก่ “ผู้ลงทุนสถาบัน” และ/หรือ “ผู้ลงทุนรายใหญ่” จำนวนจองซื้อหุ้นกู้ขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 1 แสนบาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนสถาบัน) หรือ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท (สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่) หุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2567
ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บล.เกียรตินาคินภัทร บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ระยะเวลาจองซื้อหุ้นกู้วันที่ 23-25 ก.ย.2567