HoonSmart.com>>ในช่วงเดือนมิ.ย.-ก.ค. 2566 มีหุ้นกู้ออกมาขายจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง มีบริษัทอย่างน้อย 7 แห่ง จ่ายอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 7%ต่อปีแบบขั้นบันได อายุ 2 ปี แต่ไม่มีเรทติ้งทั้งองค์กรและหุ้นกู้ บางบริษัทมีหลักประกัน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ท่ามกลางความกังวลเรื่องผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยของหุ้นกู้ STARK
บริษัท ณุศาศิริ (NUSA) วางแผนออกหุ้นกู้ 4 ชุด ขายไปแล้ว 2 ชุด วันที่ 29 พ.ค.-1 มิ.ย.2566 ส่วนชุดที่ 3-4 จะเปิดขายวันที่ 13-15 มิ.ย.2566 โดยชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 9 เดือน 3 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 จ่ายดอกเบี้ยปีที่ 1 อัตรา 7.00% ต่อปี ปีที่ 2 แจก 7.05% ต่อปี ส่วนชุดที่ 4 อายุ 2 ปี 4 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 จ่ายดอกเบี้ยในปีที่ 1-3 อัตรา 7.00% ,7.05% และ 7.15% ต่อปีตามลำดับ มีหลักประกัน เป็นโฉนดที่ดิน จำนวน 4 แปลง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ดินรวม 79,743.30 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวม 604.71 ล้านบาท โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า
ทั้งนี้ชุดที่ 1 เสนอขายไปแล้วมีอายุ 1 ปี 9 เดือน 17 วัน ปีที่ 1 จ่ายดอกเบี้ย 7.00% ปีที่ 2 จ่าย 7.05% ส่วนชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 4 เดือน 14 วัน จ่ายดอกเบี้ย 7.00% 7.05% และ 7.15% ตามลำดับ หลักประกันคือโฉนดที่ดิน จำนวน 6 แปลง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ดินรวม 19,615.60 ตารางวา มีมูลค่าประเมินรวม 694.11 ล้านบาท โดยต้องดำรงอัตราส่วนมูลค่าของหลักประกันต่อหนี้เงินต้นหุ้นกู้ไม่น้อยกว่า 1.50:1 เท่า
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ 3 ชุด NUSA245A มูลค่า 50 ล้านบาท NUSA248A มูลค่า 400 ล้านบาท NUSA248B มูลค่า 10 ล้านบาท และเพื่อชำระคืนให้แก่เจ้าหนี้ของกลุ่มบริษัท
บริษัท ทาคูนิ กรุ๊ป (TAKUNI) เสนอขายหุ้นกู้ อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7%ต่อปี ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ วันที่ 3-5 ก.ค.2566 เพื่อนำเงินไปลงทุนในโครงการมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า EV, จัดจำหน่ายสินค้า, ชิ้นส่วน, สินเชื่อ และโครงการอื่นๆ ที่บริษัทจะลงทุนในอนาคต และ/หรือเงินทุนหมุนเวียน
บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) เสนอขาย 2 ชุด อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี และ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี เปิดให้สถาบันและรายใหญ่จองซื้อได้ในวันที่ 26-28 มิ.ย.2566 เพื่อนำเงินไปซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อชำระหนี้เงินกู้ยืม และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัท ไรมอน แลนด์ (RML) จะออก 4 ชุดๆที่ 1-2 เปิดขายไปแล้ว 6-8 มิ.ย.ที่ผ่านมา ส่วนชุดที่ 3-4 เปิดขาย 26-28 มิ.ย.2566 ชุดที่ 3 อายุ 1 ปี 2 เดือน 11 วัน ปีแรกจ่ายดอกเบี้ย 7.00% ปีที่ 2 อัตรา 7.15% ส่วนชุดที่ 4 อายุ 2 ปี 2 เดือน 11 วัน จ่ายดอกเบี้ยปีแรก 7.10%,7.25% และ 7.40% ต่อปี เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ RML236Aใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนข
บริษัท นครหลวง แคปปิตอล (NKON) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี วันที่ 3-6 ก.ค.2566 มีหลักประกัน คือ สิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้การค้า โดยมีจำนวนเงินสูงสุดที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกัน จำนวน 400ล้ านบาท และมีมูลค่าที่ตกลงใช้ทรัพย์สินเป็นประกันไม่ต่ำกว่า 1:1 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายทั้งหมด วัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหนี้สถาบันการเงิน และใช้ในการขยายธุรกิจสินเชื่อ
บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ (GRAND) โดยทริสจัดเรทติ้งองค์กร BB- เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีเรทติ้ง 2 ชุด วันที่ 26-28 มิ.ย.2566 ชุดแรก อายุ 1 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.85% ต่อปี หลักประกัน คือ จำนองที่ดินจ.ระยอง มูลค่า 2.60 ล้านบาท จำนองห้องชุดโครงการไฮด์ สุขุมวิท 11มูลค่า 191.84 ล้านบาท และหุ้นของบริษัทโรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) รวมมูลค่าหลักประกันไม่ต่ำกว่า 1.2 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้
ส่วนหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.25% ต่อปีหลักประกัน คือ ในวันที่ออกหุ้นกู้ผู้ออกหุ้นกู้จะฝากเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายไดเ้ขา้บัญชีหลักประกันเพื่อใช้ชำระหุ้นกู้ GRAND237A ตามมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ทั้งจำนวน และจำนองที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จ.ระยองในมูลค่ารวมไม่ต่ำกว่า 1.4 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่เสนอขายได้ให้กับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้ถอนเงินจากบัญชีหลักประกันเพื่อนำไปชำระหุ้นกู้ GRAND237A
,GRAND237A และ GRAND237B
บริษัท เจ้าพระยามหานคร (CMC) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 7.30% ต่อปี วันที่ 10-12 ก.ค.2566 วางหลักประกัน คือห้องชุดพักอาศัย จำนวน 210 ห้องชุดโครงการอาคารชุด ชาโตว์ อินทาวน์ ปิ่นเกล้า มูลค่าประเมิน 550.63 ล้านบาทและจำนองที่ดินเปล่า จำนวน 1 โฉนด บริเวณซอยรัชดาภิเษก 36 ถนนรัชดาภิเษก มูลค่าประเมิน 11.88 ล้านบาท รวมมูลค่าหลักประกัน ไม่ต่ำกว่า 1.25 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้