HoonSmart.com>> “สิวารมณ์ เรียลเอสเตท” (SVR) ยื่นแบบ Filing ต่อก.ล.ต. เสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวมไม่เกิน 600 ล้านบาท ชูอายุ 1 ปี 9 เดือน จ่ายดอกเบี้ย 7% ต่อปี พร้อมหุ้นกู้อายุ 2 ปี 6 ดือน ดอกเบี้ย 7.35% ต่อปี มีสิทธิไถ่ถอนก่อนครบกำหนด เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ นำเงินซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ สยายปีกลุยโครงการใหม่ๆใกล้ CBD รอบทิศกรุงเทพฯ และชำระหนี้ เสริมความแข็งแกร่ง คาดเปิดขาย 26-28 มิ.ย.นี้
นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินอาวุโส บริษัท สิวารมณ์ เรียลเอสเตท (SVR) ผู้นำพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยแนวราบ สอดรับคอนเซ็ปต์การพัฒนาโครงการแบบหมุนเร็ว (Quick Turnover) ก่อสร้างเร็ว -ขายเร็ว – ส่งมอบเร็ว และความคุ้มค่า ( Premium Economy) ภายใต้แนวคิด “Best Smart Living” เปิดเผยว่า บริษัทฯมุ่งต่อยอดการพัฒนาโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยล่าสุด บริษัทฯได้ยื่นแบบร่างแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครั้งที่1/2566 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจากสำนักงานก.ล.ต. โดยมีบริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้ช่วยดำเนินงานในจัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ในครั้งนี้
บริษัทฯเตรียมเสนอขายรวมกันไม่เกิน 600 ล้านนบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ชุดที่ 1 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 1 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7% ต่อปี และชุดที่ 2 ไม่เกิน 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.35% ต่อปี และสามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้หุ้นกู้ก่อนครบกำหนด เริ่มจากวันครบอายุ 1 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นการเสนอขายให้แก่ กลุ่มผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (Institutional Investor and High Net Worth Investor: II&HNW) โดยคาดว่าจะกำหนดช่วงเวลาเสนอขายระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2566 และวันออกหุ้นกู้ 29 มิถุนายน 2566
สำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการซื้อที่ดินและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ และนำไปชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้น และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในปี 2566 ซึ่งสอดรับกับแผนการขยายการพัฒนาโครงการใหม่ๆที่เข้าใกล้พื้นที่โซน CBD รอบทิศของกรุงเทพมากขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ ต้องการกระจายความเสี่ยงของพอร์ตสินค้า ภายใต้การขยายฐานกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยระดับบน ผ่านโครงการระดับพรีเมี่ยม เพราะลูกค้าระดับดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูง ดังนั้นเชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้และกำไรให้กับบริษัทฯได้อย่างมีนัยสำคัญ ตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป และยิ่งตอกย้ำศักยภาพการเติบโตสู่ระดับ High Growth ในอนาคตตามเป้าหมายที่วางไว้
ในครึ่งปีหลัง บริษัทฯเตรียมเปิดตัวโครงการใหม่ จำนวน 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 1,621 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. โครงการสิวารมณ์ วิลเลจ (บนทำเลบางกรวย-ไทรน้อย) มูลค่าโครงการ 691 ล้าน 2.โครงการ สิวารมณ์ ปาร์ค (บนทำซอยประชาอุทิศ 76) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 528 ล้านบาท และ 3.โครงการสิวารมณ์ ไฮด์ (บนทำเลวงแหวนกาญจนาภิเษก ) โครงการบ้านเดี่ยว มูลค่าโครงการ 401 ล้านบาท
อย่างไรก็ตาม การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจําหน่ายร่วม ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก, บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) , บริษัทหลักทรัพย์ พาย, บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ , บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย)