AA&P ตอกย้ำ ผู้นำ“หุ้นกู้แปลงสภาพ”แถม“วอแรนท์” รายแรกของประเทศ สร้างนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ แบบ Win – Win ให้ บจ.-นักลงทุน
นายพรพุทธ ริจิรวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท แอดไวเซอรี่ อัลไลแอนซ์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด (AA&P) เปิดเผยว่า “AA&P” เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน ที่มีความผู้เชี่ยวชาญด้านวาณิชธนกิจ การเงิน และการวางแผนกลยุทธ์ผ่านการใช้เครื่องมือทางการเงินในตลาดทุน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ ให้กับกลุ่มบริษัทขนาดกลางและขนาดเล็ก ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (บจ.) ผ่านการขับเคลื่อนนวัตกรรมทางการเงิน อาทิ
การเสนอขายตราสารหนี้ ตราสารทุน การเสนอขายหลักทรัพย์แปลงสภาพ การประเมินมูลค่ากิจการ การควบรวมกิจการ และการปรับโครงสร้างธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (IPO)
ตั้งเป้าหมายผลักดันบจ. ออกและเสนอขาย “หุ้นกู้แปลงสภาพ”(Convertible Bond) หรือ CB เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงิน เข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทย โดยการนำนวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่มาใช้ ภายใต้ “หุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอแรนท์” ซึ่งถือเป็นผู้นำออกหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอแรนท์รายแรกของประเทศไทย
โดยรูปแบบทางการเงินดังกล่าว AA&P ได้ศึกษาและออกแบบขึ้นมา ผ่านการใช้ความคิดสร้างสรรค์และความเชี่ยวชาญด้านการเงิน ที่เป็นจุดแข็งสำคัญของบริษัทฯ เพื่อช่วยบจ. ได้มีทางเลือกระดมทุนเพิ่มขึ้นและลดต้นทุนทางการเงินให้ต่ำลง รวมถึงสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่าให้กับนักลงทุนที่สนใจ
สำหรับเครื่องมือดังกล่าวบริษัทฯ มองว่า เหมาะกับจังหวะที่ดีในช่วงจังหวะดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ทำให้บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งต้องแบกรับต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น ส่งผลให้การใช้เครื่องมือทางการเงินอย่างหุ้นกู้แปลงสภาพแถมวอแรนท์ จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการระดมทุนที่จะทำให้ บจ. มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลง เมื่อเทียบกับการออกหุ้นกู้ปกติ และที่สำคัญเครื่องมือนี้ ทำให้ บจ. และนักลงทุน Win-Win ทั้ง 2 ฝ่าย
บริษัทฯ ตั้งเป้า 3 ปี (2565 -2567 ) สร้างมูลค่าตลาด CB ให้ได้มากกว่า 30,000 ล้านบาท และมุ่งสู่การเป็นบริษัทที่ปรึกษาทาการเงินทางเลือกใหม่ ให้กับบจ.ในการระดมทุน ให้เข้าถึงการลงทุนหุ้นกู้ให้กับนักลงทุนไทย
นายธีระยุทธ ไทยธุระไพศาล ผู้จัดการใหญ่สายงานวาณิชธนกิจและตลาดทุน AA&P กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาการให้บริการในด้านการเงินและการลงทุน เพื่อให้บริษัท ก้าวสู่การเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมทางการเงินของตลาดทุนไทยอย่างครบวงจร โดย AA&P เป็นองค์กร คนรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งมั่นให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก มุ่งสร้างสรรค์โปรดักส์ทางการเงินใหม่ ๆ ให้กับตลาดทุนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์การทำธุรกิจของลูกค้าให้ได้ในทุกรูปแบบ
เนื่องจากบริษัทฯต้องการยกระดับบริการที่เป็นมากกว่าแค่ “ที่ปรึกษาทางการเงิน” ด้วยบริการจัดทำแผนกลยุทธ์ในตลาดทุน (Capital Market Strategy) ภายใต้ความร่วมมือ ในฐานะพาร์ทเนอร์คู่คิดทางการเงินกับบจ. (Strategic Financial Partner) เพราะเรามองลูกค้าเป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ที่จะเติบโตร่วมไปกับเรา เมื่อลูกค้าประสบความสำเร็จเราก็ย่อมประสบความสำเร็จตามไปด้วย
สำหรับปี 2566 บริษัทฯ มีแผนโครงสร้างธุรกิจใหม่และดำเนินการขยายธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นผู้นำการให้บริการด้านนวัตกรรมทางการเงินของตลาดทุนไทยอย่างครบวงจร
ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างการออกแบบและสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจ (Ecosystems) ด้วยการให้บริการที่แตกต่าง และสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้กับลูกค้าได้อย่างครบครัน อาทิ การวางโครงสร้างการ เข้าทำรายการที่ซับซ้อนให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายขึ้น แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ตรงจุดและรวดเร็วอย่างเหมาะสม รวมถึงการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาเพิ่มความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมในตลาดทุนให้กับลูกค้า เป็นต้น
“AA&P เป็นบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) โดยเราเป็นมากกว่าบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน แต่เราเป็น “พาร์ทเนอร์” และ “เพื่อนคู่คิด” ทางการเงินให้ลูกค้า ที่พร้อมจะให้คำแนะนำทางการเงิน และสร้างทางเลือกด้านการเงินใหม่ๆ ให้ลูกค้าตัดสินใจได้ตรงจุดที่ดีที่สุด โดยมุ่งเดินหน้าแสวงหาโอกาส ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องมือทางการเงินรูปแบบใหม่ๆเพื่อสนับสนุน “พันธกิจ” หรือ “Mission” ที่สำคัญของกลุ่ม AA&P ในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป”