HoonSmart.com>> “มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช” เปิดผลตอบแทนกองทุนรวม 9 เดือน ปี 65 เกือบทุกกลุ่มติดลบ “หุ้นเทคฯ” หนักสุด -42% รองลงมาหุ้นสหรัฐฯ -35% หุ้นจีน-หุ้นโลก -31% หุ้นเวียดนาม -22% ด้าน “มันนี่ มาร์เก็ต-Roll Over Bond” ผลตอบแทนยังบวก ชี้ “กองทุนหุ้นทั่วโลก” เงินไหลออกสุทธิครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี ฟาก “กองทุนหุ้นจีน-เวียดนาม” ยังฮอต เงินไหลเข้าสูงสุดทั้งไตรมาส 3/65 และ 9 เดือนแรก ด้าน AUM กองทุนต่างประเทศลดลง 25.6% มูลค่าหดเหลือ 8.8 แสนล้านบาท
นางสาวชญานี จึงมานนท์ นักวิเคราะห์อาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ผลตอบแทนเฉลี่ยกองทุนรวมในไตรมาส 3/65 ส่วนใหญ่ยังคงติดลบ โดยมีกองทุนหุ้นจีนติดลบเฉลี่ยสูงสุด 20.6% ส่งผลให้ 9 เดือนแรกปี 2565 ติดลบเฉลี่ยมากถึง 30.7%
ขณะที่ภาพรวม 9 เดือนปี 2565 ผลตอบแทนสุทธิติดลบเกือบทั้งหมด ยกเว้น 2 กลุ่ม ได้แก่ กองทุนมันนี่ มาร์เก็ต และกลุ่ม Roll Over Bond ผลตอบแทนเป็นบวกเฉลี่ย 0.20% และ 0.30% ตามลำดับ โดยกองทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก (Global Technology) ผลตอบแทนติดลบเฉลี่ยสูงสุด 42.6% รองลงมากองทุนหุ้นสหรัฐฯ ติดลบ 35% กองทุนหุ้นจีนติดลบ 30.7% กองทุนหุ้นทั่วโลกติดลบ 30.1% กองทุนหุ้นยุโรปติดลบ 28% และกองทุนหุ้นเวียดนามติดลบ 21.7% ขณะที่กองทุนหุ้นไทย Equity Large-Cap ติดลบ 3.4% และกองทุนหุ้นไทย Small/Mid-Cap ติดลบ 5%
กองทุนรวมต่างประเทศ (ไม่รวม Term Fund) มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 8.8 แสนล้านบาท ลดลง 25.6% จากสิ้นปี 2564 และ 7.4% จากไตรมาสก่อน มีเงินไหลออกสุทธิ 2.4 พันล้านบาทในไตรมาสที่ 3 รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออก 1.9 หมื่นล้านบาท
กลุ่มกองทุนตราสารทุนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิอยู่ที่ 6.6 แสนล้านบาท ลดลง 24.8% จากสิ้นปี 2564 มีเงินไหลเข้าสุทธิ 2.3 พันล้านบาท รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลเข้าสุทธิ 3.2 หมื่นล้านบาท และยังคงเป็นกองทุนต่างประเทศประเภทเดียวที่มีเงินไหลเข้าสุทธิ ขณะที่กองทุนตราสารหนี้มีเงินไหลออกสุทธิเกือบ 3 พันล้านบาท รวม 9 เดือนเป็นเงินไหลออกสุทธิ 2.4 หมื่นล้านบาท มูลค่าทรัพย์สินสุทธิลดลงไปที่ระดับ 6 หมื่นล้านบาท หรือลดลง 36.2% จากสิ้นปีที่แล้ว
กองทุนหุ้นทั่วโลกเริ่มมีเงินไหลออกสุทธิครั้งแรกในรอบ 2 ปี
หลังจากที่กองทุนหุ้นทั่วโลกเริ่มมีเงินไหลเข้าน้อยลงในไตรมาสก่อนหน้า ในไตรมาสที่ผ่านมานี้เริ่มมีเงินไหลออกสุทธิเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 ปี โดยมีเงินไหลออกสุทธิกว่า 5 ร้อยล้านบาท รวม 9 เดือนยังคงเป็นเงินไหลเข้าสุทธิ 1.2 หมื่นล้านบาท ในแง่ของผลตอบแทนเฉลี่ยรอบ 9 เดือนอยู่ที่ -30.1% ขณะเดียวกันดัชนี Morningstar Global Markets Index รอบ 9 เดือนอยู่ที่ -25.4% จากผลตอบแทนที่ยังติดลบต่อเนื่องและเงินไหลออกสุทธิทำให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิหดตัวลง 28.8% จากสิ้นปีที่แล้ว หรือลดลง 7.1% จากไตรมาสก่อนหน้ามาอยู่ที่ 1.6 แสนล้านบาท แต่ยังคงเป็นกลุ่มกองทุนต่างประเทศกลุ่มใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม
แรงซื้อกองทุนหุ้นจีนต่ำลง ผลตอบแทนติดลบมากที่สุดในอุตสาหกรรม
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุนหุ้นจีนยังคงลดลงต่อเนื่อง โดยหดตัวลง 18.6% จากไตรมาสก่อน หรือลดลงเกือบ 1 ใน 4 ของมูลค่า ณ สิ้นปีที่แล้ว แม้ว่าในไตรมาสที่ผ่านมาจะยังมีเงินไหลเข้าสุทธิ 3.6 พันล้านบาท แต่เป็นมูลค่าที่น้อยลง โดยเฉพาะในเดือนสิงหาคมและกันยายนที่เงินไหลเข้าสุทธิต่ำกว่าระดับพันล้านบาทในทั้ง 2 เดือน
ผลตอบแทนจากการลงทุนหุ้นจีนที่เคยอยู่ในอันดับต้น ๆ ในช่วงไตรมาสที่ 2 แต่แสดงผลตรงกันข้ามในไตรมาสที่ 3 โดยมีผลตอบแทนเฉลี่ย -20.6% หรือต่ำสุดในอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลตอบแทน Morningstar China GR Index อยู่ที่ -16.9%
เงินไหลเข้ากองทุนหุ้นเวียดนามสะสม 9 เดือน สูงเป็นอันดับ 2
แม้ในปีนี้ตลาดหุ้นเวียดนามจะปรับตัวลงค่อนข้างมาก โดย VN Index -5.5% ในช่วงไตรมาสล่าสุดและ -24.4% สำหรับช่วง 9 เดือน แต่กองทุนหุ้นเวียดนามมีเงินไหลเข้ามากเป็นอันดับ 2 ด้วยมูลค่า 3.5 พันล้านบาท รวม 9 เดือน 1.4 หมื่นล้านบาท หรือที่ระดับเดียวกับมูลค่าเงินไหลเข้าสุทธิของทั้งปี 2021 และมีการเปิดกองทุนใหม่เพิ่มเติมคือกองทุน KTAM Vietnam Equity A ทำให้เป็น 1 ในกองทุนที่มีเงินไหลเข้าสูงสุดในไตรมาสที่ผ่านมา
ปัจจุบันกองทุนเวียดนามมีจำนวน 33 กองทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) จากบลจ. 15 แห่ง รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.2 หมื่นล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือนอยู่ที่ -7.5% และสะสม 9 เดือนที่ -21.7% กองทุนส่วนใหญ่มีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Financial Services และ Real estate เป็นสัดส่วนหลัก
กองทุน Bualuang Vietnam Equity มีผลตอบแทน -8.5% หรือสูงสุดในช่วง 9 เดือนเมื่อเทียบกับกลุ่ม รวมทั้งมีความเสี่ยงระดับต่ำกว่า โดยมีการลงทุนในกองทุน ETF และหุ้นรายตัว ขณะที่กองทุนอื่นมีผลตอบแทนติดลบค่อนข้างมากที่ระดับ -20% และมีความผันผวนค่อนข้างใกล้เคียงกับดัชนี VN Index
ปัจจุบันกองทุนเวียดนามมีจำนวน 33 กองทุน (รวมทุกชนิดหน่วยลงทุน) จากบลจ. 15 แห่ง รวมมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.2 หมื่นล้านบาท ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 เดือนอยู่ที่ -7.5% และสะสม 9 เดือนที่ -21.7% กองทุนส่วนใหญ่มีการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรม Financial Services และ Real estate เป็นสัดส่วนหลัก
กองทุน Bualuang Vietnam Equity มีผลตอบแทน -8.5% หรือสูงสุดในช่วง 9 เดือนเมื่อเทียบกับกลุ่ม รวมทั้งมีความเสี่ยงระดับต่ำกว่า โดยมีการลงทุนในกองทุน ETF และหุ้นรายตัว ขณะที่กองทุนอื่นมีผลตอบแทนติดลบค่อนข้างมากที่ระดับ -20% และมีความผันผวนค่อนข้างใกล้เคียงกับดัชนี VN Index
อ่านข่าว
กองทุนรวม 9 เดือนเงินไหลออก 2.3 แสนลบ. เงินเฟ้อ-ดอกเบี้ยยังกดดันต่อ