บลจ.กสิกรไทยชู K-PLAN3 ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด

บลจ.กสิกรไทยชู K-PLAN3 ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด

บลจ.กสิกรไทย ชี้ปัจจัยเสี่ยงต่างประเทศกดหุ้นผันผวน ด้านปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจไทยปึ๊ก ชูกองทุน K-PLAN3 ดีกรี 5 ดาว ลงทุนแบบบาลานซ์ ตอบโจทย์ทุกสภาวะตลาด

น.ส.ธิดาศิริ ศรีสมิต รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยยังอยู่ในช่วงของการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังคงประมาณการการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยปี 2561อยู่ที่ 4.0% โดยมีภาคการส่งออกและท่องเที่ยวเป็นตัวหนุนหลัก ขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นจะเป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติมจากปีก่อนหน้า นอกจากนี้สภาพคล่องภายในประเทศที่ยังอยู่ในระดับสูง รวมถึงแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยที่คาดว่าจะคงอยู่ที่ระดับ 1.50% ไปจนถึงสิ้นปีนี้ ปัจจัยเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทยคาดการณ์เป้าหมาย SET Index ปลายปี 2561 อยู่ที่ 1,800 – 1,850 จุด บนปัจจัยพื้นฐานที่ระดับ P/E ปี 2561 ที่ประมาณ 16 – 16.5 เท่า

อย่างไรก็ตาม ตลาดอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่จะต้องติดตามซึ่งมาจากภายนอกประเทศเป็นหลัก อาทิ ความกังวลต่อมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐฯ เพื่อลดการขาดดุลการค้าระหว่างสหรัฐฯกับประเทศต่างๆ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของธนาคารกลางหลักๆของโลก อาทิ ยุโรป ญี่ปุ่น ที่คาดว่าจะเริ่มทยอยลดสภาพคล่องในระบบ ซึ่งหากไม่เป็นไปตามที่ตลาดคาดอาจส่งผลต่อความผันผวนในระยะสั้นได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศ (Geopolitical Risk) ที่จะต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายเม็ดเงินลงทุนภายในภูมิภาค

บลจ.กสิกรไทย จึงขอนำเสนอทางเลือกแก่ผู้ลงทุนที่ต้องการโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีและช่วยลดความเสี่ยงจากการลงทุนเฉพาะในหุ้นเพียงอย่างเดียว อาจเลือกลงทุนกับกองทุนที่มีนโยบายแบบผสมแทน ได้แก่ กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN 3) ที่มีนโยบายกระจายการลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท (Multi-asset) ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ เงินฝาก กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ หน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และทองคำ โดยกองทุนจะลงทุนหุ้นสูงสุดไม่เกิน 55% และลงทุนในต่างประเทศไม่เกิน 30% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน (NAV) โดยมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนไม่น้อยกว่า 90% ทั้งนี้ผู้จัดการกองทุนจะพิจารณาปรับเพิ่มลดน้ำหนักการลงทุนในแต่ละสินทรัพย์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา จึงเหมาะกับผู้ลงทุนที่ไม่มีเวลาติดตามสถานการณ์ด้วยตนเอง แต่ยังต้องการโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีอย่างสม่ำเสมอ และสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนได้ในระดับปานกลางถึงค่อนข้างสูง

น.ส.ธิดาศิริ กล่าวต่อไปว่า ด้านผลการดำเนินที่ผ่านมาของกองทุน K-PLAN3 สามารถสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นติดอันดับ Top Quartile อย่างสม่ำเสมอ โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 มี.ค. 2561 มีผลตอบแทน 1 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 8.55% ต่อปี และผลตอบแทน 3 ปีย้อนหลังอยู่ที่ 5.71% ต่อปี โดยเอาชนะเกณฑ์มาตรฐานซึ่งอยู่ที่ 7.83% ต่อปี และ4.94% ต่อปี ตามลำดับ นอกจากนี้กองทุน K-PLAN3 ยังเป็นกองทุนที่ได้รับการจัดอันดับ 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ยาวนานที่สุดในกลุ่มเป็นระยะเวลา 17 เดือนติดต่อกันนับตั้งแต่เดือนพ.ย. 2559 เป็นต้นมา (Morningstar® Overall Rating ในกลุ่ม Moderate Allocation, ข้อมูลจาก Morningstar® วันที่ 31 มี.ค.61)