“บอร์ดศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น” ไฟเขียวเพิ่มทุนเฉพาะเจาะจง 57 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 45 บาท ขาย Cathay Financial มูลค่ารวม 2.5 พันล้านบาท ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 9.49% จับมือขยายธุรกิจและซื้อกิจการทั้งในและต่างประเทศร่วมกัน พร้อมอนุมัติเพิ่มทุนบริษัทย่อย “เงินสดทันใจ” 100 ล้านบาท
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 17 ก.ย.2561 ให้เพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 57 ล้าน มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท เสนอขายบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ได้แก่ Cathay Financial Holding Co.,Ltd. หรือบริษัทในเครือของผู้ลงทุน ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท และปัจจุบันถือหุ้น SAWAD สัดส่วน 4.99% โดยเสนอขายในราคาหุ้นละ 45 บาท มูลค่ารวม 2,565 ล้านบาท
ทั้งนี้ ก่อนเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 1,192,717,081 บาท เป็น 1,192,710,379 บาท โดยลดหุ้นสามัญจำนวน 6,702 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผล หลังจากนั้นเพิ่มทุนจากเดิม 1,192,710,379 บาท เป็น 1,249,710,369 บาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 57 ล้านหุ้น เสนอขายให้แก่ Cathay Financial Holding Co.,Ltd.
การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ถือเป็นการเสนอขายให้บุคคลในวงจำกัด ไม่ได้เป็นราคาที่ต่ำกว่าตลาด แต่นอกจากจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว จะต้องได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามเกณฑ์ รวมทั้งหากวันที่เสนอขายหุ้นราคาเสนอขายต่ำกว่า 90% ของตลาด ผู้ลงทุนดังกล่าวต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ห้ามขายหุ้น (Silent Period) มีระยะเวลาห้ามขายหุ้น 1 ปี ทั้งนี้ ภายหลังจากวันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดครบกำหนด 6 เดือน ผู้ลงทุนจะสามารถทยอยขายหุ้นที่สั่งห้ามขายได้ 25% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขาย
ทั้งนี้ ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ส่งผลให้ถือหุ้นจำนวน 114,388,913 หุ้น หรือ 9.49% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เพื่อนำเงินใช้ขยายธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันและไม่มีหลักประกันของบริษัทและขยายการลงทุนในธุรกิจสินเชื่อแบบมีหลักประกันในต่างประเทศ ขยายการลงทุนในธุรกิจบริหารสินทรัพย์ รวมทั้งเพื่อลดภาระหนี้สินและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท
ด้าน Cathay Financial Holding Co.,Ltd. เป็นบริษัทไต้หวันที่มีชื่อเสียงมีความเชี่ยวชาญธุรกิจการเงิน ประกันภัย หลักทรัพย์ เทคโนโลยีด้านการเงินธนาคาร มีฐานะการเงินมั่นคงและประกอบธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ (Synergy) ต่อบริษัทได้ โดยในอนาคตบริษัทและนักลงทุนมีแผนขยายธุรกิจทางการเงินและซื้อกิจการในประเทศและต่างประเทศร่วมกัน ซึ่งคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
คณะกรรมการยังมีมติอนุมัติให้เพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 ท่าน เป็น 14 ท่าน
พร้อมทั้งอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด จากเดิม 50 ล้านบาท เป็น 150 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญจำนวน 1 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท
บริษัทฯ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 พ.ย. 2561 กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) วันที่ 4 ต.ค.2561
สำหรับราคาหุ้น SAWAD ปิดตลาดที่ 46.25 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 338.21 ล้านบาท