HoonSmart.com>> บอร์ด “ราช กรุ๊ป” ไฟเขียวเพิ่มทุนจดทะเบียนไม่เกิน 769.23 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วนไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ เคาะราคาเบื้องต้น 37.75 บาท
บริษัท ราช กรุ๊ป (RATCH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 เม.ย.2565 มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่เพื่อการเสนอขายหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยไม่จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นที่จะทำให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ (Preferential Public Offering: PPO) ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอโดยกำหนดราคาเสนอหุ้นในเบื้องต้น 37.75 บาทต่อหุ้น
ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่คำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค.-26 เม.ย.2565 เป็นระยะเวลา 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 หักด้วยส่วนลด 15% ซึ่งเป็นการคำนวณตามเงื่อนไขที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบอำนาจช่วงให้บุคคลอื่นที่มีความเหมาะสม พิจารณาการปรับเปลี่ยน หรือแก้ไขราคาเสนอขายที่ประกาศไว้ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าวหากพิจารณาแล้วว่ามีความเหมาะสมเพื่อความสำเร็จของการเสนอขายหุ้นโดยการปรับราคาเสนอขายดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่า 10% ของราคาเสนอขายที่ประกาศไว้และในการกำหนดราคาเสนอขายหุ้น
การปรับราคาเสนอขายดังกล่าว จะพิจารณาจากสภาวะตลาดความสำเร็จของการเสนอขายหุ้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการระดมทุนของบริษัทฯ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯพิจารณาเห็นสมควร
ในกรณีที่มีการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ไม่ว่าโดยการเพิ่มหรือลดราคาดังกล่าว) ราคาเสนอขายสุดท้ายต่อหุ้นจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 33.97 ถึง 41.52 บาทต่อหุ้น ซึ่งหากมีการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้บริษัทฯ จะแจ้งการปรับราคาเสนอขายที่ประกาศไว้และราคาเสนอขายสุดท้ายผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 31 พ.ค.ฤษภาคม 2565
สำหรับจำนวนหุ้นที่เสนอขาย ไม่เกิน 769,230,770 หุ้น และอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้น ไม่ต่ำกว่า 1.885 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนการจัดสรรหุ้น ให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง) ทั้งนี้บริษัทฯ จะกำหนดอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้นที่แน่นอนในภายหลัง โดยจะประกาศอัตราส่วนการเสนอขายต่อหุ้นสุดท้ายผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 12 พ.ค.2565