HoonSmart.com>> “ดุสิตธานี” เตรียมออกหุ้นกู้มูลค่า 1 พันล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 5% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ นำเงินชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
บริษัท ดุสิตธานี (DUSIT) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2566 ในวันที่ 29 พ.ย.2564 โดยหุ้นกู้จำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ไม่เกิน 500 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อการเสนอขายเพิ่มเติม (greenshoe) ไม่เกิน 500 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนสถาบันและหรือผู้ลงทุนรายใหญ่
หุ้นกู้มีอายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ ระยะเวลาการจองซื้อวันที่ 2-3 ธ.ค.2564 และ 7 ธ.ค.2564 โดยวันที่ออกหุ้นกู้ 8 ธ.ค.2564 และกำหนดไถ่ถอน 8 ธ.ค.2566 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า, บล.ฟินันเซีย ไซรัส, บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย),บล.เคทีบีเอสที, บล.กรุงไทย ซีมิโก้และบล.ทรีนีตี้
สำหรับผลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ “BBB-” แนวโน้ม “Negative” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ต.ค.2564
วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ เพื่อชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในการบริหารของกลุ่มบริษัท รวมทั้งเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19)