HoonSmart.com>>”นอร์ทอีส รับเบอร์” เตรียมออกหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทและสำรองอีก 500 ล้านบาท ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี และชุดที่ 2 อายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 6.0% เสนอขายช่วงวันที่ 1-3 พ.ย.นี้ ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อนำเงินไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ
นายชูวิทย์ จึงธนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ (NER)เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2564 จำนวน 2 ชุด มูลค่าไม่เกิน 1,500 ล้านบาทและหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมไม่เกิน 500 ล้านบาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000 ล้านบาท หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.25% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.00% ต่อปี เสนอขายวันที่ 1 – 3 พ.ย.2564 ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่
ทั้งนี้หุ้นกู้ 2 ชุด สามารถใช้สิทธิชำระคืนหนี้เงินกู้ก่อนครบกำหนดได้ตั้งแต่ปีที่ 3 คือ วันที่ 4 พ.ย.2567 เป็นต้นไป โดยได้รับการจัดอันดับเครดิต จากบริษัท ทริสเรทติ้ง ที่ระดับ “BBB-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.64 มีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
สำหรับวัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการซื้อวัตถุดิบ และสต๊อคสินค้าคงเหลือ สำหรับสินค้าประเภทยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางผสม และยางผสมอัดแท่ง เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต ภายใต้การดำเนินงานในโรงงานแห่งที่ 1 และโรงงานแห่งที่ 2
ด้านผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ บล. เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ,บล. เอเซีย พลัส , บล. หยวนต้า (ประเทศไทย) , บล.เคทีบีเอสที , บล. โนมูระ พัฒนสิน , บล. ฟิลลิป (ประเทศไทย , บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ ด้านนายทะเบียนหุ้นกู้มี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้ดำเนินการ