HoonSmart.com>>ทีพีไอ โพลีน เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 3/2563 วงเงินรวมไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากทริสเรทติ้งที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิตคงที่ (Stable) เสนอขายในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563 นี้
คุณอรพิน เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เปิดเผยว่า บริษัทฯเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TPIPL ครั้งที่ 3/2563 2 ชุด มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.25% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2567 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2568 เสนอขายไม่เกิน 4,000 ล้านบาท และมีหุ้นกู้สำรองเพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ส.ค. 63 ที่ระดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable
บริษัทฯได้กำหนดระยะเวลาในการจองซื้อหุ้นกู้ในวันที่ 2-4 พ.ย. 63 โดยเสนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน และนักลงทุนทั่วไป จำนวนหุ้นกู้ที่เสนอขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000,000 หน่วย ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,000 ล้านบาท จองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และจองซื้อเป็นทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท และได้แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 9 ราย ได้แก่ (1) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย (2) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส (3) บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) (4) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ (5) บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า (6) บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน (7) บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) (8) บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) และ (9) บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป โดยผู้ที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองซื้อหุ้นกู้ดังกล่าวผ่านผู้จัดการ
การจัดจำหน่ายหุ้นกู้ทั้ง 9 รายข้างต้นได้
