HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงเทพ ออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิวงเงิน 750 เหรียญสหรัฐฯ เสริมเงินกองทุนชั้นที่ 1 อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5% ต่อปี มีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี
ธนาคารกรุงเทพ (BBL) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 23 ก.ย.2563 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่เป็นตราสารทางการเงินที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 1 ของธนาคาร (ตราสาร) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร โดยผู้ออกและเสนอขายตราสาร คือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน โดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสาร ที่ Ba1 (Moody’s)
หุ้นกู้ด้อยสิทธิไม่กำหนดระยะเวลาชำระคืน แต่ธนาคารมีสิทธิไถ่ถอนตราสารหลังจาก 5 ปี นับจากวันที่ออกตราสาร ตามสิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนดที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ก่อน ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนด คือวันที่ 23 ก.ย.2568 (วันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิ ไถ่ถอนตราสารก่อนกำหนดครั้งแรก) และทุกๆ วันที่เป็นวันกำหนดชำระผลตอบแทนตามตราสารภายหลังจากนั้น โดยการไถ่ถอนต้องได้รับความเห็นชอบจากธปท.
สำหรับอัตราผลตอบแทนเริ่มต้น 5.000% ต่อปี จนถึงวันที่ผู้ออกตราสารสามารถใช้สิทธิไถ่ถอน ตราสารก่อนกำหนดครั้งแรก จากนั้นอัตราผลตอบแทนจะถูกปรับตามอัตราอ้างอิงทุก ๆ 5 ปี ตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิของตราสาร ทั้งนี้ จะชำระผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง ทุกวันที่ 23 มีนาคม และ 23 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชำระผลตอบแทนงวดแรกในวันที่ 23 มีนาคม 2564 โดยธนาคารมีสิทธิเต็มที่ในการยกเลิกการจ่ายผลตอบแทนเมื่อใดก็ได้โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ
หุ้นกู้ที่เสนอขายในครั้งนี้จัดจำหน่ายโดย Morgan Stanley & Co. International plc Citigroup Global Markets Inc. และ J.P.Morgan Securities plc
อ่านข่าว
ถล่มแบงก์ยับ กลัวทุนไม่พอรับหนี้เสีย BBL นำขายหุ้นกู้ ดอกเบี้ยสูง 5%
