HoonSmart.com>>”ชโย กรุ๊ป” เสนอขายหุ้นกู้ 300 ล้านบาท 24 และ 29-30 ก.ค. “ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้”อสังหาฯนอกตลาด แจก 6.35% ต่อปี ลงทุนไม่ถึง 1 ปี 6 เดือน ระดมไม่เกิน 300 ล้านบาท มีที่ดินราคาประเมิน 470 ล้านบาทเป็นประกัน “เนชั่นแนล เพาเวอร์ ฯ”โรงไฟฟ้าชีวมวล ต้องการเงิน 5,000 ล้านบาท อายุ 3 ปีครึ่งให้ 4.70% ส่วน 5 ปีแจก 5.20% มีเรทติ้ง BBB- ก่อนหน้านี้ แมกโนเลีย ควอลิตี้ฯ ขาย 2 ปี ให้สูงถึง 6.85% /ปี มีบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่นค้ำประกัน
ในช่วงนี้ ทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทนอกตลาดมีการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อต้องการสภาพคล่อง โดยเสนออัตราผลตอบแทนที่ดี เช่น บริษัท ชโย กรุ๊ป (CHAYO) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี 1 วัน อัตราดอกเบี้ย 6.00% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระหว่างวันที่ 24 และ 29 – 30 ก.ค. ทั้งนี้ องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน รองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงนำไปประมูลสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงิน
เมื่อปลายปี 62 บริษัทชโย กรุ๊ป เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่า 300 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี
ด้านบริษัท ภัทรเฮ้าส์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ (PTH) อสังหาริมทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์ เสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน อัตราดอกเบี้ย 6.35% ต่อปี จำนวน 2 ชุด ๆ แรกมูลค่า 100 ล้านบาท และสำรองอีก 75 ล้านบาท อายุ 1 ปี 5 เดือน 28 วัน และชุดที่ 2 มูลค่า 100 ล้านบาท และสำรอง 25 ล้านบาท อายุ 1 ปี 5 เดือน 21 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 ทั้งนี้ชุดแรกขายไปแล้วเมื่อวันที่ 22-23 ก.ค.และชุดที่2 เปิดจองซื้อวันที่ 29-30 ก.ค.63 เสนอขายนักลงทุนสถาบัน/นักลงทุนรายใหญ่
บริษัทนำที่ดิน ราคาประเมิน 470,642,000 บาทเป็นหลักประกัน ทั้งนี้ องค์กร และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ของการใช้เงิน เพื่อนำไปชำระคืนหุ้นกู้ระยะสั้น และตั๋วแลกเงินเดิม ลงทุนขยายธุรกิจและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และบริษัทเงินทุน ศรีสวัสดิ์ เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ก่อนหน้านี้ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) เสนอขายหุ้นกู้ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น ( MQDC) ครั้งที่ 3/2563 มูลค่า 1,500 ล้านบาท และสำรองไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.85% ชำระทุก 3 เดือน ค้ำประกันโดย บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น เสนอขายสถาบัน และรายใหญ่ วันที่ 16-17 และ 20-21 ก.ค.ที่ผ่านมา
บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย (NPS) ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น 2 ชุด ๆแรก มูลค่า 1,500 ล้านบาทสำรอง 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่า 1,500 ล้านบาทสำรอง 1,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.20% ต่อปี เสนอขายวันที่ 4-6 ส.ค. 63 ให้ประชาชนทั่วไป สถาบันและนักลงทุนรายใหญ่
ทั้งนี้องค์กรและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BBB- โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 11 มี.ค.63
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2561 (NPS209A) ที่จะครบกำหนดชำระและไถ่ถอนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2559 (NPS218A) คืนก่อนครบกำหนด
ด้านผลการดำเนินงานงวดไตรมาสแรก/63 บริษัทมีรายได้รวม 4,108 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 587 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันปีก่อน