HoonSmart.com>> “ไทยออยล์” ออกหุ้นกู้ 2 รุ่น วงเงิน 1,000 ล้านเหรียญฯ ขายนักลงทุนต่างประเทศ อายุ 10 ปี มูลค่า 400 ล้านเหรียญ ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี มูลค่า 600 ล้านเหรียญ อายุยาว 30 ปี จ่าย 3.75% เตรียมนำเงินพัฒนาโครงการลงทุน รองรับการเติบโต
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า บริษัท ไทยออยล์ศูนย์บริหารการเงิน จำกัด (TTC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับนักลงทุนสถาบันต่างประเทศจำนวนรวม 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ทั้งจำนวน
หุ้นกู้ดังกล่าว แบ่งเป็นอายุ 10 ปี จำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.50% ต่อปีและหุ้นกู้อายุ 30 ปี จำนวน 600 ล้านเหรียญสหรัฐ ดอกเบี้ยคงที่ 3.750% ต่อปี ซึ่งหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากStandard and Poor’s และ Moody’s ที่ระดับ BBB+และ Baa2 ตามลำดับ โดยกำหนดอตัราดอกเบี้ย เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2563 และจะดำเนินการแล้วเสร็จ (Settlement Date) วันที่ 18 มิถุนายน 2563
สำหรับเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกูครั้งนี้บริษัทฯ จะนำไปใชเ้พื่อพัฒนาโครงการการลงทุน รวมถึงใช้ในกิจการทั่วไป เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มในอนาคต
