HoonSmart.com>>SHR เผยผลโรดโชว์ สถาบันไทย-ฮ่องกง-สิงคโปร์ มั่นใจนักลงทุนคุณภาพ มองหุ้นเติบโต ลงทุนระยะยาว ตั้งเป้า ปี 2565 เพิ่มพอร์ตโรงแรม เป็น 80 แห่ง จำนวน 9,000 ห้อง “ ชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์” ซีเอฟโอ ชี้ราคา IPO 5.20 บาท เหมาะสม ไม่กังวลภาวะตลาด เหตุ ทรัพย์สินสร้างรายได้แล้ว
นายชัยรัตน์ ศิวะพรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (SHR) เปิดเผยว่า บริษัท ฯ ได้นำเสนอข้อมูลนักลงทุนสถาบันไทย ฮ่องกง และสิงคโปร์จบแล้ว ซึ่งนักลงทุนคุณภาพ ลงทุนระยะยาว มีความมั่นใจหุ้น SHR มองเป็นหุ้นเติบโต โดยราคาเสนอขายนักลงทุนทั่วไปครั้งแรก (IPO) 5.20 บาท เป็นราคาเหมาะสมที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจ (บุ๊คบิว) มั่นใจไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะตลาด จากพื้นฐานธุรกิจโรงแรมที่มีความหลากหลาย ของฤดูกาลท่องเที่ยวที่แตกต่างของไทย เช่น ไทยจะเข้าสู่ไฮซีซั่นในไตรมาส 1 กับ ไตรมาส 4 ส่วนสาธารณรัฐหมู่เกาะฟิจิ ไฮซีซั่นไตรมาส 2 และ ไตรมาส 3
อีกทั้งรายได้จากโรงแรม 2 แห่ง “ ลากูน มัลดีฟส์ ” และ “ฮาร์ดร็อค” ในเกาะมัลดีฟ ที่เปิดดำเนินการเดือน ก.ย. 2562 สร้างรายได้เพิ่มเติม ซึ่งปี 2021 จะเป็นปีดีที่สุดหลังจากเข้าตลาดหุ้น จากรายได้ที่เติบโต และต้นทุนการเงินที่ลดลง
นอกจากนี้บริษัทฯ เตรียมเงินลงทุนจาก IPO จำนวน 60 ล้านเหรียญสหรัฐ สร้างโรงแรมเกาะที่ 3 ในมัลดีฟส์ จำนวน 80 ห้อง เพิ่มเติม คาดแล้วเสร็จปี 2022 ซึ่งเป็นเกาะของ SHR ส่วนอีก 6 เกาะยังเป็นกรรมสิทธิ์ของบุญรอดฯ ที่ให้สิทธิ SHR ลงทุนก่อน
แผนการใช้เงินจาก IPO ส่วนหนึ่งชำระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน 5,400 ล้านบาท จาก ปัจจุบันมีเงินกู้ 1.2 หมื่นล้านบาท ส่งผลให้หนี้สินต่อทุน (D/E) ในครึ่งปีแรก 1.1 เท่า หลังเข้าตลาดหุ้นเหลือ 0.5 เท่า ถือว่าฐานะการเงินแข็งแกร่งมาก พร้อมขยายเงินทุนได้อีกหลายรูปแบบ มีแผนออกหุ้นกู้ รวมทั้งนำสินทรัพย์เข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ (กองรีท) หลังปี 2563
เงิน IPO ที่เหลือ รองรับการลงทุนใหม่ ซึ่งเงินบาทแข็งตัว เป็นโอกาสซื้อกิจการในต่างประเทศ วางงบลงทุนต่อปี 5,000 – 7,000 ล้านบาท มีเป้าหมายปี 2565 เพิ่มพอร์ตโรงแรมจาก 39 โรงแรม, 4,647 ห้อง เป็น 80 โรงแรม 8,000-9,000 ห้อง เน้นขนาดโรงแรม 150-300 ห้อง โดยการลงทุนเพิ่ม เป็นโรงแรมในไทย 25-30 % ต่างประเทศมีจุดหมายต่าง ๆ ทั่วโลก เช่น เอเซียแปซิฟิค เช่น บาหลี เวียดนาม แอฟิกาใต้ ในยุโรป เช่น อิตาลี สเปน โปรตุเกส กรีซ และตุรกี
สำหรับหุ้น SHR เสนอขาย IPO จำนวน 1,437.456 ล้านหุ้น ราคาเสนอขาย 5.20 บาท จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท สิงห์ เอสเตท (S) วันที่ 28-30 ต.ค. และ นักลงทุนทั่วไป 1-5 พ.ย. ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (SET) วันที่ 12 พ.ย.นี้
