HoonSmart.com>> “อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์” ระดมทุนออกหุ้นกู้วงเงิน 2,750 ล้านบาท อายุ 2-3 ปี นำเงินรองรับขยายการลงทุนภายใน 1 ปีร่วมกับผู้ร่วมทุนมูลค่า 2,200 ล้านบาท และที่เหลือใช้เป็นทุนหมุนเวียน
บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2562 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด มูลค่ารวม 2,750 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นกู้ครั้งที่ 4/2562 มูลค่า 2,500 ล้านบาท เสนอขายนักลงทุนสถาบันและหรือนักลงทุนรายใหญ่ โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 1 เดือน 20 วัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ต.ค.2564 อัตราดอกเบี้ย 3.80% ต่อปี
สำหรับวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี เพื่อใช้รองรับการขยายการลงทุนและขยายกิจการของบริษัท โดยเป็นการสำรองแผนการซื้อที่ดินและการลงทุนร่วมกับผู้ร่วมทุน มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 2,200 ล้านบาท โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทยและธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และมีธนาคารกรุงไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ส่วนหุ้นกู้ ครั้งที่ 5/2562 มูลค่า 250 ล้านบาท เสนอขายให้แก่นักลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี ครบกำหนดอายุ 16 ส.ค.2565 เพื่อนำเงินใช้เป็นทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
หุ้นกู้ดังกล่าวชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มีธนาคารยูโอบีเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และธนาคารกรุงไทยเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของ ANAN อยู่ที่ระดับ BBB แนวโน้ม Stable โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2562
