HoonSmart.com>> “พลังงานบริสุทธิ์” ระดมทุนออกหุ้นกู้ 3 ชุด วงเงิน 4,000 ล้านบาท สั้นสุดอายุ 3 ปี จ่ายดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี ยาวสุด 10 ปี ดอกเบี้ย 3.58% ต่อปี ขายนักลงทุนเฉพาะเจาะจง กลุ่มไฮเน็ตเวิร์ค
บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ (EA) แจ้งว่า บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2562 จำนวน 3 ชุด เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2562 จำนวน 4,000 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจงและไฮเน็ตเวิร์ค แบ่งเป็น หุ้นกู้ชุดที่ 1 วงเงินไม่เกิน 500 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี หุ้นกู้ชุดที่ 2 วงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.11% ต่อปีและหุ้นกู้ชุดที่ 3 วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.58% ต่อปี
หุ้นกู้ดังกล่าวกำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนในวันที่ 15 ก.พ.และ 15 ส.ค.ของแต่ละปีตลอดอายุหุ้นกู้ โดยจ่ายดอกเบี้ยครั้งแรกวันที่ 15 ก.พ.2563 ซึ่งหุ้นกู้ไม่มีผู้ค้ำประกัน โดยมีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทยและบริษัทหลักทรัพย์ภัทร และผู้ร่วมจัดจำหน่ายหุ้นกู้คือบริษัทหลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนหุ้นกู้และธนาคารเกียรตินาคินเป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ในครั้งนี้บริษัทฯยะดำรงอัตราส่วนของหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) ตามงบการเงินรวมของผู้ออกหุ้นกู้ที่ได้ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วในอัตราส่วนไม่เกินกว่า 3.5 : 1 ณ วันสิ้นงวดบัญชีของผู้ออกหุ้นกู้ในปี 2562-2571
