HoonSmart.com>>”กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์”(GULF) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้เรทติ้ง “AA-“จำนวน 4 ชุด วงเงินรวม 35,000 ล้านบาท อายุ 3-10 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.73-2.8%ต่อปี ขายผู้ลงทุนสถาบัน-ผู้ลงทุนรายใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 17-19 มี.ค.69
บริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือนจำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย
ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.73% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 3,350,000 หน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 3,350 ล้านบาท
ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2574 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.15% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 14,350,000 หน่วย มูลค่ารวมไม่เกิน 14,350 ล้านบาท
ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2576 อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.57% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 10,500,000 หน่วย มูลค่ารวม 10,500 ล้านบาท
ชุดที่ 4 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนที่เสนอขายไม่เกิน 7,100,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 7,100 ล้านบาท
บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วย หรือ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 10 หน่วย หรือ 10,000 บาท โดยหุ้นกู้มีมูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
ส่วนผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ,ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารไทยพาณิชย์,ธนาคารกสิกรไทย,บล.เกียรตินาคินภัทร ระยะเวลาจองซื้อ วันที่ 17-19 มีนาคม 2569 และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “AA-” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 12 ก.พ. 2569
บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ นำไปใช้ดังนี้
1.ชำระคืนหนี้จากการออกตราสารหนี้
2.ชำระคืนหนี้เงินกู้ให้แก่ตัวกลางในการเสนอขายหลักทรัพย์
3.ชำระคืนหนี้อื่น
4.ซื้อทรัพย์สินลงทุนหรือเป็นเงินค่าใช้จ่ายในกิจการที่เกี่ยวข้อง