HoonSmart.com>>”ไทยประกันชีวิต” เคาะราคาขายหุ้น IPO ที่ 16 บาท/หุ้น เปิดจองซื้อปลายมิ.ย.-เดือนก.ค. แบ่งขายในประเทศ 75.3% สถาบันต่างประเทศ 24.7% คาดระดมทุนประมาณ 34,481-37,067 ล้านบาท เปิดรายชื่อ 18 นักลงทุนสถาบันไทยและต่างประเทศที่เป็น Cornerstone Investors โดย GIC Private จองมากที่สุด 632.50 ล้านหุ้น
บริษัท ไทยประกันชีวิต (TLI) เปิดเผยในไฟลิ่งต่อสำนักงานก.ล.ต. กำหนดราคาเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) ในราคาหุ้นละ 16 บาท เปิดเสนอขายหุ้นให้บุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บุคคลทีมีความสัมพันธ์ของบริษัท และพนักงานบริษัทระหว่างวันที่ 29 มิ.ย. ถึง 6 ก.ค.2565 สำหรับผู้ลงทุนสถาบันที่จองซื้อในประเทศและนิติบุคคลที่เข้าร่วมสำรวจความต้องการซื้อและผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศวันที่ 11-12 ก.ค. และ 14 ก.ค. โดยหุ้นจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
สำหรับหุ้นที่จะนำมาเสนอหุ้นเพิ่มทุนไม่เกิน 1,000 ล้านหุ้น หุ้นเดิมของบริษัท วี.ซี. สมบัติไม่เกิน 1,218,815,600 หุ้น และ Her Sing (H.K.) Limited) ไม่เกิน 165,503,300 หุ้น ทั้งนี้ อาจพิจารณาจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (overallotment) จำนวนไม่เกิน 322,547,900 หุ้น (คิดเป็นไม่เกิน 13.50% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายทั้งหมด) คาดว่าจะได้รับเงินไม่เกิน 34,481,102,400 บาท หรือไม่เกิน 37,067,182,400 บาท (รวมหุ้นส่วนเกิน) โดยมีบล.เกียรตินาคินภัทร และบล.โนมูระ พัฒนสินเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน
การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ จัดสรรให้กับผู้ลงทุนในประเทศรวมประมาณ 1,623,160,400 หุ้น สัดส่วน 75.3% ส่วนนักลงทุนสถาบันที่จองซื้อในต่างประเทศ ประมาณ 64,424,500 หุ้น สัดส่วน 3.0% และผู้ลงทุนสถาบันที่เป็นผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ที่จองซื้อในต่างประเทศจำนวน 467,484,000 หุ้น สัดส่วน 21.7%
สำหรับนักลงทุนสถาบันที่เป็น Cornerstone Investors จองซื้อหุ้น ทั้งนักลงทุนสถาบันในประเทศและต่างประเทศ มีทั้งหมด 18 รายประกอบด้วย