ศรีสวัสดิ์ฯเตรียมขายหุ้นกู้ให้รายใหญ่ แบ่งไม่เกิน 3 พันล้านบาท อายุ 3 ปี ให้ดอกเบี้ย 3.90% อีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 4 ปี จ่าย 4.15%
บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมุลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่ 1/2561 มูลค่ารวมไม่เกิน 4,500 ล้านบาท แบ่งเสนอขายรวมไม่เกิน 3,500 ล้านบาท และสำรองเพิ่มเติมจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผุ้ลงทุนรายใหญ่ กำหนดในวันที่ 3 ส.ค., 6-7 ส.ค.2561 ผ่านธนาคารกสิกรไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย และ บล.เอเซีย พลัส ซึ่งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าว ชุดที่ 1 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2564 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.90% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2565 มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี โดยชำระดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้
อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกหุ้นกู้อยู่ที่ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 10 ก.ค. 2561
บริษัทมีวัตถุประสงค์จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้เพื่อใช้ชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในเดือน ส.ค.2561 ที่มีมูลค่ารวมประมาณ 2,140 ล้านบาท และใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการดำเนินกิจการประมาณ 2,360 ล้านบาท คาดว่าจะนำเงินไปปล่อยสินเชื่อได้ครบภายใน 6 เดือนนับจากวันออกหุ้นกู้