HoonSmart.com>> “ทีพีไอ โพลีน” เตรียมเปิดขายหุ้นกู้ให้แก่นักลงทุนสถาบัน-นักลงทุนทั่วไป วงเงินไม่เกิน 4 พันล้านบาท อายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.15% ต่อปี เปิดจองซื้อ 1-3 มี.ค.นี้ เรทติ้ง BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable”
บริษัท ทีพีไอ โพลีน (TPIPL) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ TPIPL ครั้งที่ 1/2564 มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันและมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2568 หรือมีอายุ 4 ปี 3 เดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 4.15% ต่อปี เสนอขายนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไปในวันที่ 1-3 มี.ค.2564
หุ้นกู้กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน หรือทุกวันที่ 4 มี.ค., 4 มิ.ย., 4 ก.ย.และ 4 ธ.ค. ตลอดอายุหุ้นกู้ เริ่มชำระดอกเบี้ยงวดแรก 4 มิ.ย.2564 โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 20 ส.ค.2563 ที่อันดับ BBB+ และแนวโน้มอันดับเครดิต Stable
บริษัทฯ มีวัตถุประสงค์นำเงินที่ได้จากการขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทฯ ที่จะครบกำหนดชำระคืนหุ้นกู้ (บางส่วน) จำนวน 2,600 ล้านบาท ในเดือนเม.ย.2564 และส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานปูนซีเมนต์และโรงงานเม็ดพลาสติกจำนวน 1,400 ล้านบาท
ปัจจุบัน TPIPL ถือเป็นหนึ่งในผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายใหญ่ในประเทศไทย โดยผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมงวด 9 เดือนแรก 2563 (มกราคม-กันยายน) มีรายได้รวม 27,132.05 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 2,726.89 ล้านบาท
