HoonSmart.com>> “จุฑานาวี” เพิ่มทุน PP จำนวน 177.77 ล้านหุ้น ขายราคา 0.45 บาท นำเงินชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ออกหุ้นให้ ชเนศร์ เพ็ญชาติ” กรรมการผู้จัดการในฐานะเจ้าหนี้บริษัท จำนวน 38.641% และขาย Austin สัดส่วน 27.9% ชงผู้ถือหุ้นผ่อนผันทำเทนเดอร์ พร้อมเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม 106 ล้านหุ้น สัดส่วน 3 ต่อ 1 ราคา 0.30 บาท
บริษัท จุฑานาวี (JUTHA) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2563 อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการแปลงหนี้เป็นทุน ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินการเจรจากับนายชเนศร์ เพ็ญชาติ ซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ กรรมการ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และเป็นเจ้าหนี้เงินกู้ยืมของบริษัทฯ โดยนายชเนศร์ฯ ตกลงเข้าร่วมโครงการแปลงหนี้เป็นทุนจำนวน 39,999,999.60 บาท และบริษัทฯ จะชำระหนี้เงินกู้อีกจำนวน 40,000,000.40 บาท ด้วยเงินสด
นอกจากนี้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 177,777,776 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) โดยออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่นายชเนศร์ฯ ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ คิดเป็นสัดส่วน 38.641% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 39,999,999.60 บาท เพื่อชำระหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
การออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 88,888,888 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ Austin Asset Limited (Austin) คิดเป็นสัดส่วน 27.9% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเพิ่มทุน ในราคาเสนอขาย 0.45 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 39,999,999.60 บาท
อนึ่ง ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ อย่างไรก็ดีบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสมปรากฏตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 เป็นจำนวน 253,057,075 บาท บริษัทฯ จึงสามารถออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ได้
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ทั้งนี้ ภายหลังการได้มาหุ้น PP ของนายชเนศร์ฯ และ Austin จะถือหุ้นในบริษัทฯ เกินกว่า 25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ ดังนั้น นายชเนศร์ฯ และ Austin จึงมีความประสงค์ที่จะขอผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทฯ โดยอาศัยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (Whitewash) นอกจากนี้บริษัทฯ คาดว่าการดำเนินการตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุนและการเข้าท าธุรกรรม PP จะเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนธ.ค.2563
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จำนวนไม่เกิน 106,190,949 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.00 บาท ให้แก่ ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 3 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน และในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.30 บาท ภายหลังการเสนอขายหุ้น PP ทั้งหมดเสร็จสิ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิได้และในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง
บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 5 ม.ค.2564 ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังธุรกรรม PP และกำหนดวันจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 20-22 และ 25-26 ม.ค.2564 ทำให้นาย ชเนศร์ฯ และ Austin มีสิทธิจองซื้อหุ้น
