HoonSmart.com>>อสังหาริมทรัพย์ขายหุ้นกู้ไม่จัดเรทติ้ง ให้นักลงทุนรายใหญ่ ต้องการเงินคืนหนี้ ลงทุนซื้อที่ดิน เปิดโครงการใหม่ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ออก 2,200 ล้านบาท ออริจิ้นฯ ยังไม่เปิดเผยวงเงิน 3 ปี จ่ายดอกเบี้ย 4.1% เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ระดม 800 ล้านบาท เปิดปลายเดือนส.ค. คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ เสนอดอกเบี้ย 7.25% อายุ 2 ปี
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค (PF) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในวันที่ 23-25 ก.ย. 2562 เพื่อใช้รองรับการขยายธุรกิจ เป็นเงินทุนหมุนเวียนและ/หรือชําระคืนหนี้ ภายในเดือนม.ค. 2563 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) โกลเบล็ก บล. เคที ซีมิโก้ บล. โนมูระ พัฒนสิน บล. เคจีไอ (ประเทศไทย) บล.หยวนต้า (ประเทศไทย) บล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
บริษัท ทริสเรทติ้ง จัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ BB+เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) คาดว่าจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ อายุ 3 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2565 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.10% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อวันที่ 9 – 11 ก.ย. 2562 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และธนาคาร กรุงศรีอยุธยา เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จัดอันดับเครดิตองค์กรที่ BBB เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2562 หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เพื่อซื้อที่ดินเพิ่มเติมประมาณ 50-60% บริเวณโซนวงแหวนฝั่งตะวันออก บางนา-เทพารักษ์ ลำลูกกา มอเตอร์เวย์ และโซนรถไฟฟ้าสายสีเหลือง สีชมพู สีส้ม เขียว ชำระคืนหนี้ระยะสั้น เช่น P/N ประมาณ 20 –30% ชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือน พ.ย. 2562 ประมาณ 20-30% ที่เหลือใช้เป็นเงินทุน
บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ (MJD) เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 800 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดให้จองซื้อใน วันที่ 26 – 28 ส.ค. 2562 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ BB+
และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์ในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการลงทุนซื้อที่ดินที่มีศักยภาพตามแผนธุรกิจ และสำรองสำหรับการลงทุนโครงการใหม่โดยเงินทุนที่ได้รับจะนำไปใช้ภายในระยะเวลา 1 ปี ส่วนที่เหลือจะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือชำระหนี้ระยะสั้น
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ (CGD) คาดว่าออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท อายุ 2 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2564 ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด กำหนดอัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 3-5 ก.ย. 2562 ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งตัวองค์กรและหุ้นกู้ โดยมีบล. คันทรี่ กรุ๊ป เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และบล. เคทีบี (ประเทศไทย) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินครั้งนี้ เพื่อใช้ลงทุนในโครงการก่อสร้างที่พักอาศัย และโครงการโรงเรียนนานาชาติย่านถนนพระราม 3 และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียน ชำระคืนหนี้ อาจรวมถึงตั๋วแลกเงินที่จะครบกำหนดไถ่ถอน (ถ้ามี)
