มอร์นิ่งสตาร์ฯ เปิดพอร์ต 10 กองทุนหุ้นไทยผลงานดี พบกองหุ้นบิ๊กแคป ลงทุน PTT อันดับหนึ่ง รองลงมา SCB-SAWAD ส่วนกองหุ้นขนาดกลางและเล็ก ลงทุน WORK สูงสุด รองลงมา AAV และ SAWAD คาดไตรมาสสุดท้ายเงินไหลเข้าหุ้นบิ๊กแคปต่อ จากเม็ดเงินเข้าซื้อกองทุน LTF
นายกิตติคุณ ธนรัตนพัฒนกิจ นักวิเคราะห์กองทุนอาวุโส บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า 10 อันดับกองทุนหุ้นไทย ไม่รวมกองทุน LTF-RMF ที่ทำผลตอบแทนได้สูงสุดในระบบ ณ สิ้นเดือนกันยายน 2560 พบกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ (Equity Large Cap) มีการลงทุนสูงสุดในหุ้น 10 อันดับแรก ได้แก่ PTT, SCB, SAWAD, BEAUTY, AOT, BCP, TCAP, PTTGC, CPN, RS
ส่วนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก (Equity Mid and Small Cap) ลงทุนสูงสุดในหุ้น 10 อันดับแรก ได้แก่ WORK, AAV, SAWAD, AP, DTAC,TCAP, RS, THANI, PLAT, BEAUTY ทั้งนี้พอร์ตการลงทุน ณ เดือนมิถุนายน 2560
ทางด้านผลตอบแทนเฉลี่ยของกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2560 อยู่ที่ 11.23% ส่วนกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็กผลตอบแทนเฉลี่ย 8.60% ถือว่าให้ผลตอบแทนน้อยสุดเมื่อเทียบกับกลุ่มกองทุนต่างประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน ยกเว้นกองทุนหุ้นสหรัฐประเภทเดียวผลตอบแทนอยู่ที่ 9.78%
ส่วนกองทุนหุ้นอื่นๆ ผลตอบแทนเฉลี่ยสองหลัก โดยกองทุนหุ้นจีน ผลตอบแทนเฉลี่ยสูงสุด 22.67% รองลงมากองทุนหุ้นกลุ่มตลาดเกิดใหม่ผลตอบแทนเฉลี่ย 18.68% กองทุนหุ้นเอเซีย แปซิฟิก ยกเว้นญี่ปุ่น ผลตอบแทนเฉลี่ย 18.50% กองทุนหุ้นเฮลธ์แคร์ทั่วโลกผลตอบแทนเฉลี่ย 15.21% กองทุนหุ้นยุโรป ผลตอบแทนเฉลี่ย 13.15% กองทุนหุ้นทั่วโลกผลตอบแทนเฉลี่ย 11.42% กองทุนหุ้นญี่ปุ่นผลตอบแทนเฉลี่ย 11.15%
นอกจากนี้พบว่า 9 เดือนแรก ปี 2560 มีเงินไหลเข้าสุทธิในกองทุนหุ้นไทย ไม่นับรวมกองทุน LTF และ RMF จำนวน 1.9 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นไหลเข้าสุทธิในกองทุนหุ้นขนาดใหญ่ 8,000 ล้านบาทและกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก 11,000 ล้านบาท
นายกิตติคุณ กล่าวว่า สำหรับแนวโน้มไตรมาส 4 นี้คาดว่าจะมีเงินไหลเข้าหุ้นขนาดใหญ่เพิ่มขึ้น ตามเม็ดเงินไหลเข้าซื้อกองทุน LTF ในไตรมาส 4 คาดว่าเฉลี่ยประมาณ 3 หมื่นล้านบาท จากข้อมูลย้อนหลัง 5 ปีเฉพาะไตรมาส 4 สอดคล้องพฤติกรรมของนักลงทุนที่จะเข้าซื้อไตรมาสสุดท้ายของปี ขณะที่ 9 เดือนแรกปีนี้มีเงินไหลออกสุทธิกองทุน LTF จำนวน 19,000 ล้านบาท
ขณะเดียวกันกองทุน LTF ทั้งระบบ 80% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นกองทุนที่ลงทุนหุ้นขนาดใหญ่ และ 20% ลงทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก