HoonSmart.com>> “ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่” แจก TSR จำนวน 381 ล้านหน่วยให้ผู้ถือหุ้นเดิม 5 ต่อ 1 หุ้น เตรียมจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 190 ล้านหุ้น เสนอขายบุุคคลในวงจำกัด พร้อมระดมทุนออกหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท คืนหนี้ ลงทุนเพิ่ม ดันบริษัทลูกลงทุนเพิ่ม ลุยซื้อหุ้นโรงไฟฟ้าชีวมวล 2 โครงการเพิ่มอีก 25% ขยับถือหุ้นเต็ม 100%
บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 8 ก.ค.2562 อนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จำนวนไม่เกิน 381.15 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ TSR คือวันที่ 22 ก.ค.2562
สำหรับ TSR มีอายุ 2 ปี มีอัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วย ต่อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1 หุ้น โดยยังไม่ได้กำหนดราคาใช้สิทธิเป็นตายตัว แต่กำหนดเป็นวิธีการคำนวณโดย “ราคาการใช้สิทธิ” จะเท่ากับหรือไม่น้อยกว่า 70% ของราคาตลาด
คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 571.72 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนเดิม 1,905.75 ล้านบาท เป็น 2,477.47 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 571.72 ล้านบาท จัดสรรหุ้นจำนวนไม่เกิน 381.15 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม TSR
นอกจากนี้จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 190.55 ล้านหุ้น รองรับการจัดสรรให้บุคคลในวงจำกัด เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) โดยให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้
คณะกรรมการบริษัทยังเห็นชอบให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท อายุ 3-5 ปี เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไป และหรือชำระคืนเงินกู้ของสถาบันการเงิน และหรือใช้ในการลงทุนหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือใช้ในการลงทุนในโครงการใหม่หรือวัตถุประสงค์อื่น
บริษัทฯ จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุน การออก TSR รวมถึงการออกหุ้นกู้ ในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 14 ส.ค.นี้
ด้านบริษัท ไทย คอมมูนิตี้ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (TCE) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย TSR ที่ถืออยู่ในสัดส่วน 100% ของทุนชำระแล้ว จะเข้าลงทุนเพิ่มเติมในบริษัท ออสการ์ เซฟ เดอะ เวิลด์ จำกัด (OSW) ในสัดส่วน 25% ทำให้ถือหุ้นเพิ่มจาก 75% เป็น 100% ของทุนชำระแล้ว โดยการเข้าซื้อหุ้นสามัญใน OSW จากบริษัท ไทยนครพาราวู้ด (TNP) จำนวน 1.46 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 120 บาท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 174.60 ล้านบาท
สำหรับ OSW ดำเนินธุรกิจโรงไฟฟ้าชีวมวล จำนวน 2 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 17.6 เมกะวัตต์ (MW) ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์แล้ว
บริษัทมองการลงทุนในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีแนวโน้มเติบโตในอนาคต ประกอบกับนโยบายภาครัฐให้การสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนอื่นอย่างเต็มที่ ส่วนแหล่งเงินทุนมาจากกระแสเงินสดภายในของบริษัท และการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ซึ่งคาดว่าการกู้ยืมดังกล่าวไม่มีเงื่อนไขที่มีผลกระทบต่อสิทธิของบริษัท
