HoonSmart.com>>”เพซ ดีเวลลอปเมนท์” เพิ่มทุน 1.23 หมื่นล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 8.03 พันล้านหุ้น สัดส่วน 3 ต่อ 2 ราคาหุ้นละ 0.25 บาท พร้อมวอร์แรนต์ฟรี หวังผู้ถือหุ้นจองซื้อเกลี้ยงได้เงิน 2 พันล้านบาท นำเงินชำระหนี้เงินกู้และหุ้นกู้ ส่วนที่เหลือรองรับโครงการใหม่และเป็นทุนหมุนเวียน
บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ (PACE) แจ่งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 11 มี.ค.2562 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 1.45 หมื่นล้านบาท 2.68 หมื่นล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1.22 หมื่นล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) 1.00 บาทต่อหุ้น จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 8,025.79 หุ้น อัตราส่วน 3 หุ้นเดิม ต่อ 2 หุ้นใหม่ ราคาจองซื้อ 0.25 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นวันที่ 3 มิ.ย.-7 มิ.ย. 2562 บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นวันที่ 8 พ.ค.2562
นอกจากนี้หุ้นเพิ่มทุนจำนวน 4,012.89 ล้านหุ้น จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรุ่นที่ 3 (PACE-W3) ซึ่งคณะกรรมการอนุมัติให้จัดสรรแก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นเพิ่ทุน จำนวน 4,012,896,957 หน่วย อัตราส่วน 2 หุ้นเพิ่มทุน ต่อ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่ง PACE-W3 มีอายุ 3 ปี อัตราการใช้สิทธิ 1 ใบสำคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้น
ส่วนหุ้นจำนวน 245.83 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการปรับสิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ PACE-W2 ทั้งนี้ ก่อนเพิ่มทุนบริษัทฯ จะดำเนินการลดทุนจดทะเบียน 2,283.74 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1.68 หมื่นล้านบาท เป็น 1.45 หมื่นล้านบาทและบริษัทฯ จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 29 เม.ย.2562
บริษัทฯ คาดว่าจะได้เงินจากการขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 2,006 ล้านบาท หากผู้ถือหุ้นจองซื้อหุ้นเต็มจำนวน โดยบริษัทฯ จะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น ระยะยาวและหุ้นกู้ ซึ่งเป็นการชำระคืนเงินกู้ยืมภายในกำหนดระยะเวลาที่ตกลงไว้กับผู้ให้กู้หรือผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งนี้ จำนวนเงินที่จะชำระคืนให้แก่ผู้ให้กู้ประมาณ 1,000 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง) ส่วนที่เหลือเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
ส่วนเงินที่ได้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ PACE-W3 จำนวน 1,003 ล้านบาท รองรับการชำระหนี้ของบริษัทและหรือเพื่อใช้รองรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ ของบริษัท รวมทั้งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทในอนาคต
“การชำระคืนหุ้นกู้ ตั๋วแลกเงินและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในเวลากำหนดที่ตกลงไว้กับผู้ให้กู้ จะเป็นการลดภาระดอกเบี้ยเงินกู้ให้บริษัท รวมถึงช่วยในการปรับโครงสร้างเงินทุนและหนี้สินของบริษัทให้เหมาะสม อีกทั้งเป็นการสร้างความมั่นคงให้แก่โครงสร้างทางการเงินของบริษัทและทำให้บริษัทมีเงินทุนเพียงพอต่อการรองรับการดำเนินงานและการขยายตัวของธุรกิจของบริษัท”บริษัท เพซฯ ระบุ
ด้านราคาหุ้น PACE ปิดตลาดวันที่ 11 มี.ค.2562 อยู่ที่ 0.31 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 960.63 ล้านบาท
ขณะที่่เปิดตลาดวันที่ 12 มี.ค.2562 นักลงทุนเทขายหุ้นร่วง 6.45% หรือลดลง 0.02 บาท ลงมาอยูที่ 0.29 บาท หลังประกาศเพิ่มทุน