HoonSmart.com >> CGSI : ตลาดโลกเผชิญแรงขาย หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด หนุนโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยแรง ขณะที่ความตึงเครียดตะวันออกกลางคลายตัว ช่วยลดแรงกดดันด้านพลังงาน คาด SET ยังมีโอกาสฟื้นตัว แต่ Upside จำกัดในกรอบ 1,480–1,510 จุด
บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) หรือ CGSI สรุปภาวะตลาดหุ้นสหรัฐ และทิศทางตลาดหุ้นไทยวันนี้ ( 11 พ.ย.69 ) โดย : Trend Spotter
• สรุปภาพรวมตลาดหุ้นสหรัฐ :
ดัชนีดาวโจนส์ ปิดลบในวันอังคาร (10 พ.ย.) โดยตลาดถูกกดดันจากดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่ออกมาสูงเกินคาด และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ที่สนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค.
ดาวโจนส์ ปิดที่ 52,231.89 จุด ลดลง -157.86 จุด หรือ -0.30%, ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,520.93 จุด ลดลง -29.01 จุด หรือ -0.38% และดัชนี Nasdaq ปิดที่ 25,065.88 จุด ลดลง -187.26 จุด หรือ -0.74%
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ดัชนี CPI ปรับตัวขึ้น 0.4% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.3% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.6% ในเดือนก.ย. ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่นับรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 0.3% ในเดือนต.ค. เมื่อเทียบรายเดือน สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ที่ระดับ 0.2% หลังจากที่เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนก.ย.
• สรุปภาพรวมสินทรัพย์อื่น ๆ :
สัญญาน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัส (WTI) ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันอังคาร (10 พ.ย.) หลังจากมาร์โก รูบิโอ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า สหรัฐฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ต่ออิหร่าน ซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวได้ลดกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานชะงักงันในตะวันออกกลาง
ทั้งนี้ สัญญาน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 81 เซนต์ หรือ 0.93% ปิดที่ 86.04 ดอลลาร์/บาร์เรล
ส่วนสัญญาน้ำมันดิบเบรนท์ (BRENT) ส่งมอบเดือน ม.ค. ลดลง 1.08 ดอลลาร์ หรือ 1.17% ปิดที่ 91.49 ดอลลาร์/บาร์เรล
สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า 2% ในวันอังคาร (10 พ.ย.) หลังสหรัฐฯ เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่สูงเกินคาด และคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ สมาชิกคณะกรรมการผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ส่งสัญญาณสนับสนุนให้เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงถึง 0.50% ในการประชุมเดือนธ.ค.
นอกจากนี้ ตลาดทองคำยังถูกกดดันจากการแข็งค่าของสกุลเงินดอลลาร์และการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร ทั้งนี้ สัญญาทองคำตลาด COMEX (Commodity Exchange) ส่งมอบเดือนธ.ค. ลดลง 84.30 ดอลลาร์ หรือ 2.05% ปิดที่ 4,030.20 ดอลลาร์/ออนซ์
• SET Index:
เราคาด SET Index เคลื่อนไหวในกรอบ 1,480–1,510 จุด โดยตลาดยังมีโอกาสฟื้นตัวตามหุ้นเทคโนโลยีโลกที่เริ่มรีบาวด์ หลังความกังวลเรื่องการลงทุนใน AI และ Data Center ลดลง ประกอบกับสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ผ่อนคลายลง ช่วยลดความกังวลด้านเงินเฟ้อ อย่างไรก็ตาม upside อาจยังจำกัดจากความไม่แน่นอนของอุตสาหกรรม AI และทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐฯ รวมถึงราคาน้ำมันที่ลดลงซึ่งกดดันหุ้นพลังงานในไทย ระยะสั้นแนะนำติดตามผลประกอบการ 3Q26 ของบริษัทจดทะเบียน และ Fund Flow ต่างชาติว่าจะไหลกลับเข้าตลาดต่อเนื่องหรือไม่
หุ้นแนะนำ
DOHOME:
เราแนะนำ “ซื้อ” เพราะเรามองว่าความต้องการวัสดุก่อสร้างที่ฟื้นตัวต่อเนื่องจะช่วยหนุนการเติบโตของยอดขาย และเพิ่มประสิทธิภาพการดูดซับต้นทุนใน 4Q26F และ FY27F
(Take profit: 13.30 / Stop loss: 12.70)
KBANK:
เราแนะนำ “ซื้อ” KBANK โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากอัตราผลตอบแทนเงินปันผลที่อยู่ในระดับสูง 6.1–6.3% ในปี FY26F–28F (เทียบกับค่าเฉลี่ยของธนาคารในอาเซียนที่ 5.2%) รวมถึงการเติบโตของ EPS ที่ 5.0–12.2% เรามองว่ารายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ย ของ KBANK จะยังเติบโตได้ดีในปี FY27F–28F โดยมีธุรกิจ Wealth Management เป็นแรงขับเคลื่อนหลัก
(Take profit: 245.00 / Stop loss: 238.00)
#CGSInternational
#CGSI