HoonSmart.com>>ตลาดหุ้นสหรัฐฯทั้งสามดัชนีหลักปิดลบ ดาวโจนส์ลดลง 48 จุด Nasdaq ร่วงลงอย่างหนัก กังวลธนาคารกลางสหรัฐฯอาจขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม สร้างแรงกดดันต่อหุ้น AI อ่อนไหวต่อต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น “ราคาน้ำมันดิบ” ปรับเพิ่มขึ้น ฟาก “ตลาดหุ้นยุโรป” ปิดบวกเล็กน้อย
ตลาดหุ้นสหรัฐวันที่ 14 ตุลาคม 2569 ปิดลบจากข้อมูลเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาด ดัชนี Nasdaq ปิดตลาดร่วงลงอย่างหนัก ท่ามกลางความกังวลว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ซึ่งสร้างแรงกดดันอย่างหนักต่อหุ้นกลุ่มปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความอ่อนไหวต่อต้นทุนการกู้ยืมที่สูงขึ้น
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ ปิดที่ 51,621.48 จุด ลดลง 48.62 จุด, -0.09%
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,718.94 จุด ลดลง 86.51 จุด, -1.11%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 26,692.87 จุด ลดลง 511.51 จุด, -1.88%
กระทรวงแรงงานรายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกันยายนว่า ดัชนี CPI ทั่วไป (Headline CPI) ซึ่งรวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับตัวขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่า 3.6% ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI ทั่วไป เพิ่มขึ้น 0.6% สอดคล้องตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์
ส่วนดัชนี CPI พื้นฐาน (Core CPI) ซึ่งไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 2.6% ใน เมื่อเทียบรายปี สูงกว่า 2.5% ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ เมื่อเทียบรายเดือน ดัชนี CPI พื้นฐาน เพิ่มขึ้น 0.3% สูงกว่า 0.2% ที่นักวิเคราะห์คาดการณ์
ข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME ระบุว่า ขณะนี้บรรดาเทรดเดอร์ในตลาดอัตราดอกเบี้ยประเมินว่ามีโอกาส 37% ที่ผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ เพิ่มขึ้นจากระดับ 22% เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา
นอกจากความกังวลเรื่องภาวะเงินเฟ้อแล้ว ประเด็นเรื่องการที่บริษัทเทคโนโลยีกลุ่มที่อยู่นอก “Magnificent Seven” ก่อหนี้สินจำนวนมากเพื่อขับเคลื่อนกระแสความนิยมด้าน AI ก็กลายเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจและกังวลมากขึ้น
การคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าเฟดจำเป็นต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเพื่อสกัดเงินเฟ้อ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อหุ้นที่เคยปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดในตลาด โดยหุ้น Oracle ร่วงลง 8.8% ในขณะที่บริษัทผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่าง CoreWeave และ Nebius ปรับตัวลดลง 15% และ 10% ตามลำดับ
ทางด้านหุ้นกลุ่มผู้ผลิตชิปก็ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากช่วงก่อนหน้านี้เช่นกัน โดย Micron Technology ซึ่งราคาหุ้นร่วงลงกว่า 3% ในวันทำการก่อนหน้า ได้ปรับตัวลดลงอีก 4% ส่วน Advanced Micro Devices และ Sandisk ต่างปรับตัวลดลงกว่า 5% ขณะที่ Intel ปรับตัวลดลง 4%
หุ้นของ Dell และ Hewlett Packard Enterprise ร่วงลง 11.4% และ 8.2% ตามลำดับ หลังจากที่ Barclays ปรับลดคำแนะนำการลงทุนในหุ้นของผู้ผลิตเซิร์ฟเวอร์สำหรับ AI ทั้งสองรายนี้ลงจากระดับ “Overweight” มาอยู่ที่ระดับ “Equal-weight”
ดัชนี Philadelphia SE Semiconductor Index ลดลง 4.3% ซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันเป็นวันที่ 6 แล้ว และถือเป็นช่วงขาลงที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025
หุ้น Apple เพิ่มขึ้น 0.5% โดยมีมูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) ปิดที่ระดับสูงกว่า 5 ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรก
ในส่วนอื่น ๆของตลาด การรายงานผลประกอบการของกลุ่มบริษัทการเงินยังคงดำเนินต่อไป โดยมี Bank of America และ Morgan Stanley รายงานผลประกอบการ หุ้นของ Bank of America ปรับตัวลดลงเกือบ 5% เนื่องจากบริษัทต้องเผชิญกับบทลงโทษจากหน่วยงานกำกับดูแลเป็นมูลค่า 1.2 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกำไร ขณะที่หุ้นของ BlackRock ปรับตัวสูงขึ้นหลังจากผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ออกมาดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้
ผลประกอบการเหล่านี้ถือเป็นการปิดท้ายการรายงานผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของธนาคารยักษ์ใหญ่ในวอลล์สตรีท ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บริโภคยังคงมีความสามารถในการรับมือได้ดี แม้จะต้องเผชิญกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและปัจจัยอื่น ๆ ก็ตาม
ตลาดหุ้นยุโรปปิดปรับตัวขึ้นเล็กน้อย หลังจาก ASML รายงานผลประกอบการที่แข็งแกร่ง ซึ่งช่วยสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนที่เคยกังวลเกี่ยวกับความต้องการด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ขณะที่หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 5 สัปดาห์
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 637.75 จุด เพิ่มขึ้น 2.74 จุด, +0.43%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,724.86 จุด เพิ่มขึ้น 74.53 จุด, +0.70%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 7,873.11 จุด เพิ่มขึ้น 45.48 จุด, +0.58%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,298.61 จุด เพิ่มขึ้น 38.71 จุด, +0.15%
หุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์เป็นกลุ่มที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุด 2.3% ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 7 กันยายนเป็นต้นมา
นอกจากนี้ หุ้น ASML ปรับตัวสูงขึ้น 1.2% หลังจากบริษัทระบุว่าลูกค้าเริ่มมีความต้องการสั่งซื้อเครื่องมือผลิตชิปขั้นสูงสำหรับปี 2029 และ 2030 แล้ว ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าอุปสงค์ยังคงมีความแข็งแกร่ง
นักลงทุนในยุโรปที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันและผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นหลายสัปดาห์ กำลังฝากความหวังไว้กับผลประกอบการของบริษัทต่างๆ เพื่อฟื้นตลาดหุ้น
แต่ผลประกอบการที่ออกมายังไม่สม่ำเสมอ เมื่อต้นสัปดาห์นี้ LVMH บริษัทผู้นำด้านสินค้าหรูหรา รายงานยอดขายไตรมาสที่สามต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวจีนที่ลดลงอย่างมากส่งผลกระทบต่อความต้องการสินค้าแบรนด์หลักของบริษัท
ราคาน้ำมันผันผวน แต่ราคาน้ำมันดิบเบรนต์ล่วงหน้ายังคงอยู่เหนือ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ทำให้นักลงทุนยังคงวิตกกังวล และความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่เกิดจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางได้ตอกย้ำความคาดหวังว่านโยบายการเงินจะเข้มงวดขึ้น
ข้อมูลจาก LSEG ระบุว่า บรรดาเทรดเดอร์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ในการประชุมเดือนตุลาคม แต่ประเมินว่ามีโอกาสถึง 81% ที่จะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม
นอกจากนี้ ตลาดยังได้วิเคราะห์ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เดือนกันยายน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าราคาผู้บริโภคปรับตัวสูงขึ้นมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์อีกครั้งว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมช่วงปลายเดือนนี้
หุ้นกลุ่มเหมืองแร่ปรับตัวลดลงนำกลุ่มอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยหุ้น Fresnillo ร่วงลงหนักที่สุดถึง 4.6% หลังจากที่ JPMorgan ปรับลดราคาเป้าหมายของหุ้นลง
หุ้น GSK ปรับตัวสูงขึ้น 4.6% หลังจากมีแผนปรับลดตำแหน่งงานในเบลเยียมสูงสุดถึง 1,217 ตำแหน่ง
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนพฤศจิกายน เพิ่มขึ้น 95 เซนต์ หรือ 1.01% ปิดที่ 95.09 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนธันวาคมเพิ่มขึ้น 37 เซนต์ หรือ 0.35% ปิดที่ 106.06 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
———————————————————————————————————————————————————–
