HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คาดกรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,560-1,568 จุด แนวต้าน 1,582-1,588 จุด โอกาส Sideway Down ตามตลาดหุ้นโลกเข้าสู่ภาวะ Risk-off หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด หุ้นเด่น PTTEP เก็งกำไรตามสัญญาณเทคนิคแนะนำ PTTGC, ITC
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาด SET Index แกว่งตัว Sideway Down ตามตลาดหุ้นโลกที่เข้าสู่ภาวะ Risk-off หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ สูงกว่าคาด หนุน Bond Yield 2Y เพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ Bond Yield 10Y ปรับตัวลดลงในช่วงปิดตลาด ด้าน Dollar แข็งค่า กดดัน Fund Flow ตลาดเกิดใหม่ แม้ต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทยวานนี้ แต่แรงซื้อยังกระจุกตัวในหุ้นใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มพลังงาน ตลาดหุ้นไทยยังไม่มีปัจจัยสนับสนุนใหม่อย่างชัดเจนและเข้าสู่ช่วงฤดูกาลประกาศผลประกอบการประเด็นที่น่าสนใจ
กรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,560-1,568 จุด แนวต้าน 1,582-1,588 จุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบ โดยดัชนี S&P 500 -1.1% ปิดฉากสถิติการซื้อขายติดต่อกัน 53 วันทำการโดยไม่ปรับตัวลงเกิน 1% หลังถูกกดดันจาก 2 ประเด็น ได้แก่ ตัวเลขเงินเฟ้อ CPI เดือนกันยายนที่พุ่งเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน (+0.6% MoM) และความกังวลต่อการก่อหนี้มหาศาลเพื่อลงทุนสร้างศูนย์ข้อมูล AI ของ CoreWeave จนทำให้ราคาตราสารหนี้ ร่วงหลุด 80 เซนต์ต่อดอลลาร์ ส่งผลให้ดัชนี Nasdaq 100 ดิ่งลง -2.0%
ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ประจำเดือนกันยายน พุ่งขึ้น 0.6% MoM เร่งตัวขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 5 เดือน และแตะระดับ 3.7% YoY โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากราคาน้ำมันเบนซิน +9.1% MoM ซึ่งเป็นสถิติการพุ่งขึ้นรายเดือนที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านปะทุขึ้นในเดือนมีนาคม ขณะที่ดัชนีเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) ที่ไม่รวมหมวดอาหารและพลังงาน ปรับเพิ่มขึ้น 0.3% MoM (สูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์) และแตะ 2.6% YoY
กลยุทธ์หลัก: Core Strategy เรายังชอบกลุ่มธนาคาร KTB, KBANK, KKP ขณะที่ Tactical Strategy เรามอง Theme ใหญ่ ระยะ กลาง-ยาว หุ้น (Mega play Theme) Data Center โรงไฟฟ้า เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC และผสมกับตีมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ระยะกลาง – ยาว เรายังชอบชอบ AOT, CENTEL, ERW
PTTEP (ซื้อ/เป้า 180.00 บาท) ราคาน้ำมันยังยืนสูงที่ระดับ $104-106 ต่อบาร์เรล หนุน Sentiment ของหุ้นกลุ่มพลังงานโดยเฉพาะกับพลังงานต้นน้ำที่มี exposure กับราคาน้ำมันสูง เราเลือก PTTEP เป็น Barbell strategy position ที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ยังยืนสูง
Technical Pick: : PTTGC, ITC