HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คาดดัชนี SET วันนี้แกว่ง Sideway หลังบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มชิปทั่วโลกยังดูไม่ดี อาจส่งผล sentiment เชิงลบต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในไทย ลุ้นแรงเก็งกำไรก่อนการประกาศงบ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มแบงก์ นักลงทุนยังจับตาตัวเลข CPI สหรัฐฯ หุ้นเด่นวันนี้ WHA , PTTEP ซื้อเก็งกำไรตามสัญญาณเทคนิคแนะนำ KBANK, PSL
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาดดัชนี SET วันนี้แกว่ง Sideway หลังบรรยากาศการลงทุนในหุ้นกลุ่มชิปทั่วโลกยังดูไม่ดี อาจส่งผล sentiment เชิงลบต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์บ้านเรา อย่างไรก็ตามอาจมีแรงเก็งกำไรเข้ามาบ้างก่อนการประกาศงบ โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคาร นอกจากนี้นักลงทุนจับตาตัวเลข CPI สหรัฐฯ
กรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,560-1,566 จุด แนวต้าน 1578-1586
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดทรงตัวในกรอบแคบ โดยหุ้นกลุ่มชิปเซมิคอนดักเตอร์จะปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่สอง ฉุด Nasdaq 100 ร่วง -0.3% จากความกังวลเรื่องการแข่งขันด้านเทคโนโลยีและสงครามราคาจากบริษัท CXMT ของจีนที่เริ่มไล่กวด 3 ยักษ์ใหญ่ผู้ผลิต DRAM โลก (Samsung, SK Hynix, Micron) ทั้งนี้นักลงทุนจับตาการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI คาด +3.6% (YoY)
การประกาศงบไตรมาส 3 ของกลุ่มธนาคาร ขนาดใหญ่อย่าง JPMorgan, Goldman Sachs, Citigroup และ Wells Fargo แม้ภาพรวมจะออกมาแข็งแกร่งเกินคาด แต่ราคาหุ้นกลับเผชิญแรงเทขาย “Sell on Fact” ด้านตลาดคลายความกังวลเรื่องดอกเบี้ยลงบางส่วนหลัง John Williams ประธานเฟดนิวยอร์ก ส่งสัญญาณว่า Fed อาจขึ้นดอกเบี้ยอีกเพียง 1 ครั้งในปีนี้ และไม่มีความจำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อในปี 2027
IMF เผยแพร่ World Economic Outlook ฉบับ ต.ค. 2569 ที่กรุงเทพฯ ในงานประชุมประจำปี IMF-World Bank ปรับประมาณการ GDP ไทยปี 2569 ขึ้นเป็น 2.1% จาก 1.9% (รอบ ก.ค.) ส่วนปี 2570 อยู่ที่ 2.1% ลดลงจาก 2.2% (ในรอบ ก.ค.) IMF ระบุว่าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI หนุนอุปสงค์ฮาร์ดแวร์และการส่งออกสินค้าเทคโนโลยีของไทย แต่ไทยยังโตต่ำสุดใน ASEAN-5 (ค่าเฉลี่ย 4.4%) พร้อมปรับเงินเฟ้อปีนี้เป็น 2.1% จาก 0.9%
กลยุทธ์หลัก: Core Strategy เรายังชอบกลุ่มธนาคาร KTB, KBANK, KKP ขณะที่ Tactical Strategy เรามอง Theme ใหญ่ ระยะ กลาง-ยาว หุ้น (Mega play Theme) Data Center โรงไฟฟ้า เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC และผสมกับตีมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ระยะกลาง – ยาว เรายังชอบชอบ AOT, CENTEL, ERW
หุ้นเด่นวันนี้แนะนำ
WHA: เป้า consensus 5.40 บาท รายงาน World Economic Outlook (WEO) ล่าสุดของ IMF ชี้ให้เห็นถึงประเด็นการลงทุนซึ่งมีส่วนช่วยหนุนการเติบโตของประเทศ และ Spotlight ของโลกกำลังมองมาที่ไทยผ่านงาน 2026 IMF–WBG Annual Meetings เรามองว่า WHA เป็นตัวเลือกแรกที่ได้รับประโยชน์จากเม็ดเงินลงทุนต่างชาติ คาดกำไรสุทธิปี 2026E/27E ที่ 5.0/5.5 พันลบ. (-2%/+10%) โดย momentum 2H26E เร่งตัวขึ้นจาก 1H26 ที่ +31% HoH
PTTEP : ราคาน้ำมันยังยืนสูงที่ระดับ $104-105 ต่อบาร์เรล แม้จะมีการเปิดเผยว่ารัสเซียตกลงส่งออกน้ำมันดีเซลสู่ตลาดตลาดโลก แต่ความเปราะบางของโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและเส้นทางเดินเรือในแถบอ่าวเปอร์เซียยังคงเป็นประเด็นที่ตลาดจับตาอย่างต่อเนื่อง เรามอง PTTEP เป็น Barbell strategy position ที่ได้รับประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ยังยืนสูง คาดกำไรสุทธิปี 2026E/27E ที่ 6.94/6.87 หมื่นลบ. (+15/-1%)
หุ้นเด่นทางเทคนิค : KBANK, PSL