HoonSmart.com>>บล.ดาโอ (ประเทศไทย) คาดแนวโน้มดัชนี sideway ตลาดยังคงขาดปัจจัยบวกเฉพาะตัว ราคาน้ำมันอาจช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน ผสมกลุ่มแบงก์เริ่มมีแรงเก็งกำไรกลับเข้ามา แนวรับวันนี้ 1,568-1,578 จุด แนวต้าน 1,593-1,600 จุด หุ้นเด่นวันนี้ BEM-CK
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาดดัชนี sideway โดยภาพใหญ่ การปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันอาจช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงานได้บ้าง แต่ตลาดหุ้นไทยยังคงขาดปัจจัยบวกเฉพาะตัว ขณะที่ Bond Yield ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูง พร้อมกับทิศทางการเคลื่อนไหวของ Flow ต่างชาติ ยังคงกดบรรยากาศการลงทุนเอาไว้
กรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,568-1,578 จุด แนวต้าน 1,593-1,600 จุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย หลังการพุ่งขึ้นของ Bond Yield กลับมากดดันบรรยากาศการลงทุนอีกครั้ง จากความกังวลเรื่องราคาน้ำมันที่พุ่ง จะส่งผลต่อเงินเฟ้อในระยะถัดไป อย่างไรก็ตามผลการประมูลพันธบัตร
รัฐบาล 10 ปี ออกมาสะท้อน Demand เริ่มกลับมาฟื้นตัว โดยค่า Bid to Cover (BCR) ขึ้นมาที่ระดับ 2.77 จากระดับ 2.71 ในเดือนก่อน
ด้านรายงานประชุม FOMC คณะกรรมการ Fed ทั้ง 19 รายมีมติเป็นเอกฉันท์ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 bps สู่กรอบ 3.75%–4.00% เพื่อสกัดความเสี่ ยงเงินเฟ้อที่ ค้างสูง และผู้ เข้าร่วมประชุม “ส่วนใ หญ่ (Most participants)” ประเมินว่ามีความเหมาะสมที่จะปรับขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง ก่อนสิ้นปี 2026 ท่ามกลางภาวะการเงินที่ ยังคงเอื้อต่อการเติบโตและโมเมนตัมเศรษฐกิจที่เร่งตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ท่าทีดังกล่าวถูกตลาดมองว่าเป็นภาพที่ สะท้อนสถานการณ์ก่อนตัวเลขการจ้างงานเดือนกันยายน (ประกาศ ต.ค.) ที่ชะลอตัวลง
ราคาน้ำมันดิบโลกขยับปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง WTI มุ่งหน้าสู่ระดับ 89 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ปิดตลาดใกล้ 100 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล โดยตลาดเผชิญแรงหนุนสองเด้งหลังสื่อ The Atlantic รายงานว่าทาเนียบขาวสั่งการให้เพนตากอนจัดทา “แผนทางเลือกการโจมตีอิหร่าน” ที่สามารถสั่งการได้ทันทีก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายน หักล้างสมมติฐานเดิมที่คาดว่าทรัมป์จะหลีกเลี่ยงการยกระดับสงครามก่อนวันเข้าคูหา ประกอบกับพายุโซนร้อน Isaias พัดถล่มอ่าวเม็กซิโก ส่งผลให้กำลังการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐฯ ต้องปิดตัวลงกว่า 510,000 บาร์เรลต่อวัน
กลยุทธ์หลัก เริ่มเก็งกาไรเข้ามาในกลุ่มธนาคาร เราชอบ KTB, KBANK, KKP ขณะที่ Theme ใหญ่ ระยะ กลาง-ยาว ช่วงตลาดผันผวนแนะชะลอ ดูสถานการณ์ หากภาพตลาดเริ่มนิ่ง หรือพักฐานได้ หาจังหวะเข้าสะสม หุ้น (Mega play Theme) Data Center โรงไฟฟ้า เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC และตีมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ระยะกลาง – ยาว เรายังชอบ AOT, CENTEL, ERW
หุ้นเด่นวันนี้ BEM, CK : 1) รฟม.เตรียมเสนอ ครม.พิจารณารูปแบบเดินรถสายสีม่วงใต้ปลายปีนี้ คาดเจรจา BEM โดยตรง และมีแนวโน้มใช้สัญญา PPP Gross Cost เช่นเดียวกับสายสีม่วงเหนือ, 2) มองเป็นบวกต่อ BEM (ซื้อ/เป้า 9.00 บาท) จากโอกาสได้รับสัมปทาน 30 ปี และมีโอกาสขยายสัมปทานสายสีม่วงเหนือให้สิ้นสุดพร้อมกัน โดยเราประเมิน upside ต่อราคาเป้าหมายอีก 1 บาท/หุ้น, 3) CK (ซื้อ/เป้า 23.00 บาท) จากโอกาสเข้ารับงานก่อสร้างงาน M&A สายสีม่วงใต้ราว 3 หมื่นล้านบาท
หุ้นเด่นทางเทคนิค : BCP, SIS