HoonSmart.com>>บล.ดาโอ คาดทิศทางหุ้นสัปดาห์นี้ SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1,545-1,552 และ 1,600 จุด บรรยากาศการลงทุนกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหลัง ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ลดโอกาสเฟดขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ลง ติดตามสถานการณ์สงครามอิหร่าน, ประชุม FOMC คัดหุ้นเด่นเดือนต.ค.แนะนำ ADVICE, BGRIM, CK, PLANB, SCGP
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) คาดดัชนี SET (Weekly) อยู่ในกรอบ 1,545-1,552 แนวต้าน 1,600 จุด (10+/-) โดยบรรยากาศการลงทุนกลับมาดีขึ้นอีกครั้งหลัง ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ต่ำกว่าคาด ทำให้ตลาดลดโอกาส Fed ขึ้นดอกเบี้ยเดือนนี้ลงเหลือต่ำกว่าระดับ 30% อย่างไรก็ตาม ตัวเลขที่จะมีนัยสำคัญจริงๆ เรายังมองว่าเป็นเงินเฟ้อ (CPI) ซึ่งจะประกาศในสัปดาห์ถัดไป ดังนั้นระหว่างนี้ หุ้นอาจเคลื่อนไหวในกรอบ พร้อมติดตามสถานการณ์สงครามอิหร่าน, รายงานการประชุม FOMC, และการประมูลพันธบัตรรัฐบาล เพื่อประเมิน Demand
กรอบดัชนี SET วันนี้ แนวรับ 1,560-1,566 จุด แนวต้าน 1576-1580 จุด
ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวกได้ดีหลังตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าคาด ช่วยทำให้ตลาดคลายความกังวลเรื่อง Fed จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือน ต.ค. และขยับไปเป็นเดือน ธ.ค. แทน ประเด็นนี้ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุน โดยเฉพาะหุ้นกลุ่ม Growth โดยดัชนี Nasdaq บวกกว่า 1% นอกจากนี้กลุ่ม G7 ส่งสัญญาณอาจพิจารณาปล่อยคลังน้ำมันสำรอง ลดความกังวลเรื่อง Supply น้ำมัน ด้าน Bond Yield ปรับตัวลดลงเล็กน้อย
จ้างงานสหรัฐฯ Nonfarm Payrolls เดือน ก.ย. 2569 เพิ่มขึ้น +29,000 ตำแหน่ง ต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาด +84,000 และต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 12 เดือนก่อนหน้าที่ +45,000 BLS ปรับตัวเลขย้อนหลังลดลงรวม 60,000 ตำแหน่ง (ส.ค. เหลือ +133,000 และ ก.ค. เหลือ -10,000) อัตราว่างงาน 4.2% ซึ่ง BLS ระบุว่า “changed little” (อยู่ในช่วง 4.1–4.3% มาตั้งแต่ มี.ค.) ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่ม +3.0% YoY BLS ระบุว่าการจ้างงานในอุตสาหกรรมหลักแทบทุกหมวด “changed little” โดยหมวดที่เพิ่มมากสุดคือ Health care +17,000
ด้านพ.ร.บ.งบประมาณปี 2570 วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาท มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. (ประกาศราชกิจจาฯ 30 ก.ย.) โดยงบลงทุน 7.892 แสนล้านบาท หรือราว 20.8% ของงบรวม เมื่อกฎหมายงบใหม่มีผล หน่วยงานรัฐเริ่มเร่งจัดซื้อจัดจ้างและลงนามสัญญางบลงทุนรอบใหม่ได้ ประเมินเป็น Sentiment เชิงบวกต่อการรับรู้งานของกลุ่มรับเหมาก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
กลยุทธ์หลัก บรรยากาศการลงทุนที่ดีขึ้น แต่ความเสี่ยงยังรออยู่ เราจึงมอง ระยะสั้น สะสมหุ้นพื้นฐานดี และมีความคงทน โดยเฉพาะหุ้นธนาคาร เรายังชอบ KTB, KBANK, KKP ขณะที่ Theme ใหญ่ ระยะ กลาง-ยาว ช่วงตลาดผันผวนแนะชะลอ ดูสถานการณ์ หากภาพตลาดเริ่มนิ่ง หรือพักฐานได้ หาจังหวะเข้าสะสม หุ้น (Mega play Theme) Data Center โรงไฟฟ้า เรายังชอบ GPSC, BGRIM, ADVANC และตีมการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยว ระยะกลาง – ยาว เรายังชอบชอบ AOT, CENTEL, ERW
หุ้นเด่นวันนี้
NEO : 1) ยังประเมินกำไร 3Q26E โดดเด่นสูงสุดรอบ 6 ไตรมาส ที่ 247 ล้านบาท (+321% YoY, +19% QoQ) หนุนจากไทยช่วยไทยพลัสเต็มไตรมาส และมีการปรับราคาขึ้นตั้งแต่ ก.ค. ขณะที่ 4Q26E ยังโตดี YoY โดยได้อานิสงส์หลังน้ำท่วมลด, 2) เราประมาณการกำไรปี 2026E ที่ 720 ล้านบาท (+28% YoY) แต่ยังมี upside จากไทยช่วยไทยพลัสและ SG&A ที่ต่ำกว่าคาด, 3) แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมาย 34.00 บาท
หุ้นเด่นทางเทคนิค : BGRIM, NCAP
หุ้นเด่นเดือนต.ค. : ADVICE, BGRIM, CK, PLANB, SCGP