HoonSmart.com>>เดลต้า แจ้งผู้ถือหุ้น บริษัทย่อยสิงคโปร์ เตรียมขายหุ้นกู้แปลงสภาพไร้ดอกเบี้ย 2 ชุด มูลค่ารวม 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ ยันไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการบริหารงานและนโยบายดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก Delta Electronics Int’l (Singapore) Pte. Ltd. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และเป็นบริษัทย่อยของ Delta Electronics Inc. เกี่ยวกับแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพนอกประเทศประเภทไม่มีการจ่ายดอกเบี้ย (Dual-tranche Zero Coupon Overseas Exchangeable Bonds) จำนวน 2 ชุด มูลค่ารวม 1,500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในวันที่หรือประมาณวันที่ 21 กันยายน 2569
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มเงินทุนหมุนเวียนและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต ซึ่งประกอบด้วยหุ้นกู้ชุดแรก (Tranche A Bonds) มูลค่ารวม 500,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2570 มีราคาแปลงสภาพเบื้องต้นเท่ากับ 266.80 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิง 15% ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 24,856.8966 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้น 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
และหุ้นกู้ชุดที่สอง (Tranche B Bonds) มูลค่ารวม 1,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ กำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2574 มีราคาแปลงสภาพเบื้องต้นเท่ากับ 301.60 บาทต่อหุ้น ซึ่งสูงกว่าราคาอ้างอิง 30% โดยผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 21,988.7931 หุ้น ต่อมูลค่าเงินต้น 200,000 ดอลลาร์สหรัฐ
ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ Tranche B Bonds ยังมีสิทธิเรียกให้ผู้ถือหุ้นไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนในราคา 99.25% และ 98.51% ของมูลค่าเงินต้น เมื่อครบกำหนดอายุ 1.5 ปี และ 3 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ตามลำดับ
ทั้งนี้หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพทั้งจำนวนตามราคาแปลงสภาพเบื้องต้น หุ้นกู้ดังกล่าวจะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นของบริษัทฯ ที่ถืออยู่โดยผู้ถือหุ้นจำนวน 172,086,206 หุ้น หรือคิดเป็นประมาณ 1.38% ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ออกหุ้นกู้
บริษัทฯ ยืนยันว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้ข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างคณะกรรมการและผู้บริหาร โครงสร้างการบริหารธุรกิจ รวมถึงนโยบายและการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ แต่อย่างใด