HoonSmart.com>>ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก 235 จุด Nasdaq ร่วงต่อจากแรงขายหุ้นชิปกังวลการใข้จ่ายจำนวนมหาศาลด้าน AI ด้าน “ราคาน้ำมันดิบ” ลดลง 3% ช่วยพยุงตลาดได้บ้าง แม้ยังกังวลสงครามอิหร่าน แต่มีข่าวปากีสถานกำลังพิจารณาแนวทางสู่การเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยมีจีนเป็นผู้ผลักดัน ฟาก “ตลาดหุ้นยุโรป” ปิดบวก
ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ (Dow Jones Industrial Average) วันที่ 24 กรกฎาคม 2569 ปิดที่ 51,947.25 จุด เพิ่มขึ้น 235.60 จุด หรือ +0.46% แต่ดัชนี Nasdaq ซึ่งประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่ร่วงลง เนื่องจากนักลงทุนเทขายหุ้นกลุ่มชิปด้วยความกังวลเกี่ยวกับการใช้จ่ายจำนวนมหาศาลในด้านปัญญาประดิษฐ์(AI) ก่อนการประกาศผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่ชุดต่อไป ขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยพยุงตลาดได้บ้าง แม้ยังคงมีความขัดแย้งในตะวันออกกลาง
ดัชนี S&P500 ปิดที่ 7,411.98 จุด เพิ่มขึ้น 3.68 จุด, +0.05%
ดัชนี Nasdaq ปิดที่ 24,975.82 จุด ลดลง 161.87 จุด, -0.64%
ดัชนีเทคโนโลยี S&P 500 ปรับตัวขึ้นได้ต่ำกว่าตลาดโดยรวม และปิดตัวลง 0.88% เนื่องจากหุ้นกลุ่มชิปปรับตัวลง
นักลงทุนดูเหมือนจะลังเลที่จะถือสถานะซื้อ (Long position) ก่อนเข้าสู่ช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งอาจเกิดการโจมตีอิหร่านที่รุนแรงยิ่งขึ้น
ปีเตอร์ แอนเดอร์เสน ซีอีโอของ Andersen Capital Management ระบุว่า หลังจากที่นักลงทุนแห่เข้าไปลงทุนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาโดยคาดหวังการเติบโตจาก AI ขณะนี้กลับเริ่มมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้เงินลงทุนจำนวนมหาศาลอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับเทคโนโลยีดังกล่าว
แม้นักลงทุนจะจับตาการรายงานผลประกอบการในสัปดาห์หน้าของบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ระดับ Mega-cap อย่าง Microsoft, Amazon.com, Meta และ Apple Inc แต่ความแข็งขันกลับลดลงหลังจากที่ Alphabet ประกาศเมื่อช่วงดึกของวันพุธว่าจะเพิ่มงบประมาณการลงทุน (Capital Expenditure) อย่างมหาศาล ในขณะที่บริษัทกำลังเผชิญกับการใช้จ่ายเงินสดจำนวนมาก
เมื่อช่วงดึกของวันพฤหัสบดี Intel ได้คาดการณ์กำไรและรายได้รายไตรมาสสูงกว่าที่ Wall Street ประเมินไว้ พร้อมทั้งเปิดเผยแผนการเพิ่มงบประมาณการใช้จ่ายในช่วงสองปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้นของผู้ผลิตชิปรายนี้กลับร่วงลงและปิดตลาดลดลง 7.9% ในวันศุกร์ โดยปรับตัวลงตามดัชนี Philadelphia SE Semiconductorที่ร่วงลง 4.5%
หุ้นผู้ผลิตชิปรายอื่นต่างปรับตัวลดลงตามไปด้วย โดย Broadcom ร่วงลง 2.7% และ Advanced Micro Devices ปรับตัวลง 3.3% ส่วน Micron Technology ลดลง 7% และกองทุน VanEck Semiconductor ETF ปรับตัวลง 3%
ในบรรดาดัชนีกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทั้ง 11 กลุ่มของ S&P 500 กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวขึ้นแข็งแกร่งที่สุดโดยเพิ่มขึ้น 2.4% โดยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นโดดเด่นที่สุดในกลุ่มนี้คือ Digital Realty Trust ซึ่งพุ่งขึ้น 11% หลังจากบริษัทปรับเพิ่มคาดการณ์ตัวเลขกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน สำหรับทั้งปี
กลุ่มที่ปรับตัวขึ้นมากเป็นอันดับสองคือกลุ่มวัสดุ ซึ่งปรับตัวขึ้น 1.44% ขณะที่นักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับบริษัทผู้ผลิตกระดาษและบรรจุภัณฑ์ โดยหุ้น International Paper นำกลุ่มด้วยการปรับตัวขึ้น 11.2% ซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดในแง่เปอร์เซ็นต์ของดัชนี S&P 500 ตามมาติดๆ ด้วยหุ้นของบริษัทผู้ผลิตกระดาษ Smurfit Westrock ที่จดทะเบียนซื้อขายในสหรัฐฯ ซึ่งปรับตัวขึ้น 11.1%
นอกจากนี้ การที่ราคาน้ำมันดิบล่วงหน้าลดลง 3% ก็ช่วยบรรเทาความกดดันได้บ้าง หลังจากสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากปากีสถาน 3 รายว่า ปากีสถานกำลังพิจารณาแนวทางเพื่อนำไปสู่การเจรจาสันติภาพรอบใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน โดยมีจีนเป็นผู้ผลักดัน อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวระบุว่ายังคงมีอุปสรรคสำคัญในการเจรจากับสหรัฐฯ
หนังสือพิมพ์ The New York Times รายงานเมื่อวันศุกร์ว่า ประธานาธิบดีทรัมป์กำลังหารือกับคณะที่ปรึกษาระดับสูงและรัฐมนตรีคนสำคัญในคณะรัฐมนตรี เพื่อตัดสินใจว่าจะยกระดับการโจมตีอิหร่านหรือไม่
นักลงทุนประเมินมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม่ของรัฐบาลทรัมป์ที่กำหนดภาษีใหม่ 10% และ 12.5% สำหรับสินค้าจากคู่ค้า 60 ราย โดยอ้างถึงการบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้แรงงานบังคับที่หย่อนยาน การเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นหลังจากภาษีระหว่างประเทศชั่วคราว 10% หมดอายุลง
ข้อมูลเมื่อวันศุกร์ระบุว่า กิจกรรมในภาคบริการเดือนกรกฎาคมขยายตัวเร่งขึ้นใน โดยได้รับแรงหนุนบางส่วนจากการใช้จ่ายในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกและวันหยุดฉลองวันประกาศอิสรภาพ ขณะที่อัตราการเติบโตของภาคการผลิตชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม
สำหรับหุ้นรายตัวอื่นๆ หุ้น SLB ปรับตัวขึ้น 11% หลังจากที่บริษัทผู้ให้บริการด้านแหล่งน้ำมันแห่งนี้รายงานผลกำไรไตรมาสที่ 2 ที่สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์
ตลาดหุ้นยุโรปปิดบวก หลังจากที่ร่วงลงหนักที่สุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวันก่อนหน้า โดยนักลงทุนได้รับแรงหนุนจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนบางแห่ง พร้อมทั้งประเมินผลกระทบที่ราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอาจมีต่อนโยบายการเงิน
ดัชนี STOXX 600 ปรับตัวขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่สอง
ดัชนี STOXX 600 ปิดที่ 644.51 จุด เพิ่มขึ้น 5.24 จุด, +0.82%
ดัชนี FTSE 100 ตลาดหุ้นลอนดอนปิดที่ 10,736.23 จุด เพิ่มขึ้น 97.06 จุด, +0.91%
ดัชนี CAC-40 ตลาดหุ้นฝรั่งเศสปิดที่ 8,372.28 จุด เพิ่มขึ้น 73.19 จุด, +0.88%
ดัชนี DAX ตลาดหุ้นเยอรมนีปิดที่ 25,099.00 จุด เพิ่มขึ้น 335.88 จุด, +1.36%
ดัชนีหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีในภาพรวม ปรับตัวขึ้น 1.7% โดยฟื้นตัวกลับมาได้บ้างหลังจากที่ รายงานผลประกอบการรายไตรมาสของ STMicroelectronics และ BE Semiconductor ไม่สามารถสร้างความประทับใจให้กับนักลงทุนได้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา
นักลงทุนชั่งน้ำหนักระหว่างการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI กับระดับราคาหุ้นที่ค่อนข้างสูง (รวมถึงผลตอบแทนจากการลงทุนมหาศาลในเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งปัจจัยเหล่านี้ส่งผลให้ราคาหุ้นในกลุ่มนี้มีความผันผวนในช่วงที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์จาก Deutsche Bank ซึ่งนำโดย Jim Reid กล่าวว่า ปัญหาสำคัญสองประการสำหรับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ คือการที่รายจ่ายด้านทุน (capex) ไม่ได้มาจากกระแสเงินสดอิสระเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป และการที่ AI แบบโอเพนซอร์สที่มีต้นทุนต่ำกว่ากำลังกลายเป็นภัยคุกคามอย่างร้ายแรงต่อรูปแบบธุรกิจเดิม
ดัชนีกลุ่มเทคโนโลยี STOXX 600 ปรับตัวขึ้นเกือบ 17% แล้วในปีนี้ ซึ่งตามหลังเพียงแค่หุ้นกลุ่มพลังงาน ที่พุ่งขึ้นราว 32%
หุ้นกลุ่มน้ำมันและก๊าซไม่ได้รับผลจากราคาน้ำมันดิบเบรนต์ที่ยังคงยืนเหนือระดับ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เนื่องจากราคาหุ้นของ Neste ร่วงลง 6.4% ฉุดรั้งบรรยากาศการลงทุน หลังจากที่บริษัทผู้ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและโรงกลั่นน้ำมันสัญชาติฟินแลนด์แห่งนี้รายงานกำไรหลักประจำไตรมาสที่ 2 ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย
ผู้กำหนดนโยบาย 3 รายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า อาจจำเป็นต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง เนื่องจากความเสี่ยงด้านเงินเฟ้ออยู่ในระดับสูง หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมเมื่อวันพฤหัสบดี แต่ยังคงเปิดทางปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนไว้
จากข้อมูลที่รวบรวมโดย LSEG พบว่า ตลาดยังคงคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้น 0.25%และมีโอกาสประมาณ 70% ที่จะมีการปรับขึ้นอีกครั้งในอัตราใกล้เคียงกันภายในสิ้นปี 2026
ขณะเดียวกัน รัฐบาลสหรัฐฯ ได้กำหนดภาษีใหม่ 10% และ 12.5% สำหรับสินค้าจาก 60 ประเทศคู่ค้า โดยข้อกล่าวหาว่ามีการบังคับใช้กฎหมายห้ามใช้แรงงานบังคับอย่างหย่อนยาน ในขณะที่ภาษีนำเข้าทั่วโลกชั่วคราว 10% เพิ่งหมดอายุลง
ในบรรดาหุ้นอื่นๆ หุ้น Volkswagen ลดลงประมาณ 1% หลังจากที่ผู้ผลิตรถยนต์รายนี้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตของรายได้ลง หลังจากกำไรในไตรมาสที่สองลดลง 9.5%
ราคาน้ำมันดิบ WTI งวดส่งมอบเดือนกันยายน ร่วงลง 2.88 ดอลลาร์ หรือ 3.12% ปิดที่ 89.31 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล แต่เพิ่มขึ้น 8.27% ในรอบสัปดาห์นี้และราคาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือ งวดส่งมอบเดือนกันยายน ร่วงลง 3.91 ดอลลาร์ หรือ 3.88% ปิดที่ 96.78 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล เพิ่มขึ้นเกือบ 10% ในรอบสัปดาห์นี้
———————————————————————————————————————————————————–
