HoonSmart.com>>”บล.ฟินันเซีย ไซรัส-ทิสโก้” มองแน้มโน้มผลดำเนินงาน TRUE งวด Q2/69 แข็งแกร่ง กำไร 6,720 ล้านบาท โตแรง 231% รายได้บริการหลักฟื้นตัว ค่าใช้จ่ายลดลง ปันผลน่าสนใจ มองข่าวลือ China Mobile อาจขายหุ้นออกกดดันแค่ระยะสั้น ชี้จังหวะเข้าลงทุน ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus ที่ 16.66 บาท
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส แนะนำหุ้นเด่น TRUE คาดกำไรสุทธิ 2Q26 อยู่ที่ 6.72 พันลบ. (+231% y-y, +2% q-q) จากรายได้บริการหลักที่ฟื้นตัวและค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดยประมาณการกำไรปี 2026 ของตลาดยังมี Upside 5-10% มองการปรับฐานของราคาหุ้นจากข่าวลือผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งอาจขายหุ้นเป็นจังหวะในการเข้าลงทุน จาก Valuation ที่ Attractive มากขึ้น แนะนำ “ซื้อ” ราคาเป้าหมายเฉลี่ยจาก IAA Consensus 16.66 บาท
แนวรับ 12.20-12.00 บาท แนวต้าน 12.90 // 13.40-13.60 บาท
ด้านบล.ทิสโก้ ประเมิน TRUE แนวโน้มผลการดำเนินงานฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยคาดว่า Q2 จะออกมาแข็งแกร่ง จาก ARPU และจำนวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการควบคุมต้นทุนที่ดีขึ้น, ขณะที่ประเด็น China Mobile ขายหุ้นเป็นเพียงแรงกดดันระยะสั้น และราคาหุ้นได้สะท้อนข่าวไปแล้วบางส่วน ทำให้ Downside จำกัด อีกทั้งยังมีปันผลน่าสนใจราว 3.8%, เป้าพื้นฐาน 15.8 บาท
———————————————————————————————————————————————————–
