HoonSmart.com>>ไทยแอร์เอเชีย เตรียมเปิดขาย “หุ้นกู้เสี่ยงสูงแบบมีหลักประกัน” 2 ชุด รวม 3,900 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ เปิดจอง 9-11 มิ.ย.นี้
บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น (AAV) แจ้งว่า บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นทั้งหมด 100% กำลังดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทเสี่ยงสูงแบบมีประกันรวมทั้งหมด 2 ชุด คิดเป็นมูลค่ารวมกันไม่เกิน 3,900 ล้านบาท โดยมีกำหนดจ่ายดอกเบี้ยให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกๆ 3 เดือนตลอดอายุสัญญา และทางไทยแอร์เอเชียยังมีสิทธิที่จะขอไถ่ถอนหรือคืนเงินต้นก่อนครบกำหนดได้ทั้งสองชุด
สำหรับรายละเอียดของหุ้นกู้ ชุดที่ 1 มีอายุ 2.5 ปี ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2571 เสนอขายในมูลค่าไม่เกิน 2,100 ล้านบาท และให้ตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 5.40% ต่อปี
หุ้นกู้ชุดที่ 2 มีอายุ 3.5 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนในปี พ.ศ. 2572 เสนอขายในมูลค่าไม่เกิน 2,200 ล้านบาท และให้ตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอยู่ที่ 5.90% ต่อปี
โดยหุ้นกู้ทั้งสองชุดนี้มีราคาเสนอขายเท่ากันที่หน่วยละ 1,000 บาท และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือขององค์กรอยู่ที่ระดับ BBB- แนวโน้ม “ลบ”
ทั้งนี้ ทางไทยแอร์เอเชีย ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2569 และจะเปิดให้เฉพาะกลุ่มผู้ลงทุนสถาบันรวมถึงผู้ลงทุนรายใหญ่เข้าจองซื้อได้ในระหว่างวันที่ 9, 10 และ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ก่อนจะทำการออกหุ้นกู้จริงในวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2569 นี้