RATCH ขายหุ้นกู้สีเขียวสำเร็จ 3,500 ล้านบ. เสริมพอร์ตพลังงานทดแทน

บริษัท ราช กรุ๊ป(RATCH) ประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน มูลค่า 3,500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 1.94% ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 เงินทุนที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เพื่อทดแทนเงินลงทุนในโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียน อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานลม และเสริมประสิทธิภาพพอร์ตพลังงานทดแทนที่มีอยู่ หุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง  ณ วันที่ 30 มี.ค. 2569 ที่ระดับ “AA+” แนวโน้มอันดับเครดิต “คงที่”

นายนิทัศน์ วรพนพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ราช กรุ๊ป  กล่าวว่า หุ้นกู้สีเขียวที่ออกและจำหน่ายในคราวนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากนักลงทุนสถาบันชั้นนำ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มุ่งสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2050

ความสำเร็จครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้ต้นทุนทางการเงินและการบริหารประสิทธิภาพโครงการพลังงานทดแทนที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้นแล้ว ยังช่วยให้บริษัทฯ มีเงินหมุนเวียนสำหรับการลงทุนโครงการพลังงานทดแทนในอนาคตด้วย ทั้งนี้ บริษัทฯ ตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนกำลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น  40% และ 50% ภายในปี 2578 และ 2583 ตามลำดับ จากปัจจุบันสัดส่วนอยู่ที่  31% ของกำลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น

“การดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านการบริหารประสิทธิภาพสินทรัพย์ของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนทางการเงินของสินทรัพย์พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานลม ในต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน และยังเป็นกลไกสำคัญในการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อนำไปต่อยอดการลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียนใหม่ในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างการเติบโตและความยั่งยืนทางธุรกิจในระยะยาว” นายนิทัศน์กล่าว

หุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนี้เป็นไปตามกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ โดยบริษัท ดีเอ็นวี (ประเทศไทย)   เป็นผู้จัดทำรายงานความคิดเห็นของผู้ชำนาญการอิสระ (Second Party Opinion) เพื่อประเมินความสอดคล้องของกรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนของบริษัทฯ  ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ดังกล่าว