HoonSmart.com>>”ซีพี ออลล์” (CPALL) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น-เซเว่น เดลิเวอรี-ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า เตรียมขายหุ้นกู้ อายุ 5 ปี 10 เดือน 27 วัน เรทติ้ง “AA-” ช่วงดอกเบี้ยคงที่ 2.53 – 2.73% ต่อปี ให้สิทธิผู้ถือหุ้นกู้ CPALL266A จองซื้อก่อนคาดวันที่ 8,11-12 พ.ค.69 เสนอขายให้ประชาชนทั่วไปคาด 11-12, 15 มิ.ย.นี้
นายเกรียงชัย บุญโพธิ์อภิชาติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ซีพี ออลล์ เปิดเผยว่า การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเป็นทางเลือกการลงทุนที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้เดิมและผู้ลงทุนทั่วไป ท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจที่ยังมีความท้าทายจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขณะที่นักลงทุนให้ความสำคัญกับตราสารหนี้ของบริษัทที่มีฐานธุรกิจแข็งแกร่ง
ผลการดำเนินงานของ CPALL ในปี 2568 ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีรายได้รวมกว่า 1.02 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.5% และมีกำไรสุทธิ 28,206 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 11.3% จากปี 2567 สะท้อนศักยภาพของธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคในประเทศ ซึ่งมีความทนทานต่อวัฏจักรเศรษฐกิจ และสนับสนุนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพทางการเงินในระยะยาว
CPALL ยังคงเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกของไทย ด้วยเครือข่ายร้าน 7‑Eleven รวม 15,945 สาขาทั่วประเทศ และเดินหน้าธุรกิจภายใต้สโลแกน “All Convenience” ควบคู่การพัฒนาช่องทาง O2O อย่างต่อเนื่อง ผ่าน 7App ที่ให้บริการผ่าน 7Delivery และ All Online ซึ่งช่วยสร้างรายได้ที่สม่ำเสมอจากการบริโภคในชีวิตประจำวัน
สำหรับหุ้นกู้ชุดใหม่ที่เสนอขายในครั้งนี้ เป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “AA-” แนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 2569 รุ่นอายุ 5 ปี 10 เดือน 27 วัน กำหนดช่วงอัตราดอกเบี้ยที่คงที่ระหว่าง 2.53 – 2.73% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้
หุ้นกู้ดังกล่าวจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯครั้งที่ 2/2564 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2569 (CPALL266A) ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิ.ย. 2569 ใช้สิทธิจองซื้อได้ก่อนในช่วงที่ 1 คาดว่าจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 8, 11-12 พ.ย. 2569 โดยสามารถจองซื้อได้ไม่เกินจำนวนหุ้นกู้เดิมที่ถืออยู่ และอยู่ภายใต้หลักการ ผู้จองซื้อก่อนจะได้รับการจัดสรรก่อน (First Come, First Served) มูลค่าจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท และช่วงที่ 2 สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 11-12, 15 มิ.ย. 2569 จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
หุ้นกู้ CPALL ชุดใหม่ เปิดเสนอขายทั้ง 2 ช่วงผ่าน 8 สถาบันการเงินชั้นนำ ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารยูโอบี และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โดยในช่วงที่ 2 จะมีการเสนอขายผ่านแอปพลิเคชัน TrueMoney Wallet อีกหนึ่งช่องทาง