“มาสเตอร์ แอด” เตรียมเพิ่มทุนจดทะเบียน 412 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิมสัดส่วน 10 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 1.60 บาท เปิดจอง 11-15 มี.ค.62 รองรับแผนขยายการลงทุนเติบโตสู่ระดับอาเซียนและชำระหนี้คืน
บริษัท มาสเตอร์ แอด (MACO) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2561 มีมติอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 41,266,817.70 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 550,222,458.70 บาท เป็นจำนวน 591,489,276.40 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 412,668,177 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.60 บาท รวมมูลค่า 660,269,083.20 บาท ซึ่งราคาเสนอขายเป็นราคาคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาตลาด
บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 22 ก.พ.2562 และจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวันที่ 11-15 มี.ค.2562
ทั้งนี้ ก่อนเพิ่มทุนจดทะเบียนจะลดทุนจดทะเบียนจำนวน 34,392,303.40 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 584,614,762.10 บาท เป็นจำนวน 550,222,458.70 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหนายจำนวน 343,923,034 หุ้น โดยจะนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในวันที่ 14 ก.พ. 2562
บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนใช้สำหรับการขยายการลงทุน ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทฯ ที่จะเติบโตสู่ภูมิภาคอเซียน โดยจะนำเงินจากการเพิ่มทุนประมาณ 660 ล้านบาท แบ่งเป็น เงินจำนวน 390 ล้านบาท ใช้ปรับปรุงสื่อโฆษณา Street Furniture บริเวณตอม่อรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งได้รับอนุมัติจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) แล้วเมื่อเดือนพ.ย.61 รวมถึงเพื่อใช้ในการชำระหนี้อันเนื่องมาจากการลงทุนดังกล่าว โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนภายในเดือนเม.ย.62
นอกจากนี้จะนำเงินจำนวน 50 ล้านบาท ใช้ลงทุนในบริษัทร่วมทุนกับกลุ่ม Belino Investments ในประเทศอินโดนีเซีย ผ่านบริษัท VGI MACO (SINGAPORE) หรือ VGI MACO โดยการเข้าถือหุ้นในบริษัทร่วมทุนดังกล่าวในสัดส่วน 40% ซึ่งบริษัทได้เข้าทำสัญญาร่วมทุนกับกลุ่ม Belino Investments เมื่อวันที่ 30 พ.ย.61 ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวภายในเดือน ก.พ.62
ส่วนเงินจำนวน 220 ล้านบาท จะใช้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ในการเติบโตสู่ภูมิภาคอาเซียนของบริษัท และเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุน สำหรับรองรับแผนการลงทุนในอนาคตได้อย่างคล่องตัว หรือเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของบริษัท หรือเพื่อใช้ชำระหนี้ ซึ่งคาดว่าจะใช้เงินลงทุนดังกล่าวภายในปี 2562
ด้านราคาหุ้น MACO ปิดตลาดเมื่อวันที่ 9 ม.ค.2562 ที่ 1.59 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 42.22 ล้านบาท