HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี ผนึก “ธนาคารยูโอบี” เสนอโอกาสลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกองทุน United CIO Funds เปิดขาย 2 กองทุน “UIFT-USD” มุ่งสร้างโอกาสรับรายได้หรือผลตอบแทนสม่ำเสมอ ส่วนกองทุน UGFT-USD มุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุนจากการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก เสนอขายครั้งแรก ระหว่าง 26 ก.พ.– 6 มี.ค.69
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ (UOBAM) ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี เสนอโอกาสการลงทุนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ผ่านกองทุน United CIO Funds ได้แก่ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH (UIFT-USD) และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT-USD) ซึ่งลงทุนในกองทุนหลักที่จัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore) และอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญจาก UOB Private Bank Chief Investment Office (CIO) จากประเทศสิงคโปร์ ที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลผู้ลงทุนรายใหญ่ หรือ High Net Worth Investors ของธนาคารยูโอบี สิงคโปร์ มาหลายสิบปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างโอกาสในการรับรายได้หรือผลตอบแทนสม่ำเสมอ และมุ่งสร้างการเติบโตของเงินลงทุนจากการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลก พร้อมเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 6 มีนาคม 2569
บลจ. ยูโอบี ร่วมมือกับธนาคารยูโอบี ยกระดับโซลูชันการลงทุนสำหรับนักลงทุนไทยเพื่อเข้าถึงการบริหารพอร์ตระดับสากล ผ่านการนำความเชี่ยวชาญของ UOB Private Bank Chief Investment Office (CIO) จากประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปกติให้บริการเฉพาะกลุ่มลูกค้า Private Bank มาบริหารพอร์ตการลงทุนให้กับกองทุนสำหรับนักลงทุนทั่วไป โดย 2 กองทุนนี้ยังคงจัดตั้งและบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Ltd (Singapore)
ความร่วมมือครั้งนี้ช่วยเปิดโอกาสให้นักลงทุนไทยสามารถลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกผ่านกระบวนการบริหารเชิงรุก (Active Management) ที่สามารถปรับพอร์ตให้เหมาะสมกับทุกภาวะตลาด ผ่านกลุ่มกองทุน United CIO Funds ที่ปัจจุบัน บลจ. ยูโอบี ได้นำเสนอในรูปสกุลเงินบาท และมีผลการดำเนินงานย้อนหลังในระยะยาวที่ดี จากความสำเร็จดังกล่าว บลจ.ยูโอบี จึงต่อยอดด้วยการเปิดตัวกองทุนรวม สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนในอีกมิติหนึ่งให้แก่นักลงทุนไทย ภายใต้สองนโยบายการลงทุน ได้แก่
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH (UIFT-USD) เพื่อสร้างกระแสเงินสดที่สม่ำเสมอให้กับพอร์ต ท่ามกลางความผัวผวนของตลาดทั้งขาขึ้นและขาลง
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT-USD) เพื่อก้าวข้ามกระแสตลาด สู่การเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ อินคัม ฟันด์ TH (UIFT-USD) ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) กองทุนนี้เป็นกองทุนรวมผสมประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United CIO Income Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ซึ่งอาจลงทุนทางอ้อมในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทำธุรกรรมในระดับโลก ผ่านกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) และลงทุนโดยตรงในบริษัทผ่านตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน หรือตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทเหล่านี้โดยตรง โดยมีความยืดหยุ่นในสัดส่วนการลงทุนระหว่างหุ้นและตราสารหนี้ แบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นหุ้นทั่วโลก 50%* และตราสารหนี้ 50%*
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี ซีไอโอ โกรท ฟันด์ TH (UGFT-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) กองทุนนี้เป็นกองทุนตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ United CIO Growth Fund – Class T USD Acc (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยกองทุนหลักมีนโยบายกระจายการลงทุนไปทั่วโลก ในบริษัทที่จัดตั้ง จดทะเบียน ซื้อขาย หรือทําธุรกรรมในระดับโลก โดยกองทุนหลักอาจลงทุนในกองทุนรวม กองทุนรวมอีทีเอฟ (ETFs) หรือกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REITs) ตราสารทุน หลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับตราสารทุน พันธบัตร หรือตราสารหนี้ของบริษัทเหล่านี้โดยตรง
กองทุนหลักมุ่งที่จะปรับลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าเงินทุนจากรายได้ เงินปันผล หรือดอกเบี้ย โดยเน้นการทํา Asset Allocation การจัดสรรการลงทุนรายภูมิภาค และกระจายการลงทุนไปทั่วโลกในเชิงรุก (Active) ซึ่งแบ่งสัดส่วนการลงทุนเป็นหุ้นทั่วโลก 80%* และตราสารหนี้ 20%*
กองทุน UIFT-USD และ UGFT-USD กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 10 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป สามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ โดยมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+6 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV (T = วันทำรายการขายคืน และโดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการนับจากวันคำนวณ NAV)**
*หมายเหตุ : สัดส่วนการลงทุนสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนกองทุนหลัก
**ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืน ปัจจุบัน T+4 (ไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ) โดย บลจ. ยูโอบี จะชำระเงินค่าขายคืนในกรณีบัญชีต้นทางเป็นบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit : FCD) ของธนาคารเกียรตินาคินภัทร (KKP Bank) เท่านั้น กรณีนอกเหนือจากเงื่อนไขดังกล่าว ให้ระยะเวลาการชำระเงินค่าขายคืน
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ บลจ. ยูโอบี กำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติม
กองทุน UIFT-USD : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01029/UIFT-USD
กองทุน UGFT-USD : https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01030/UGFT-USD
สำหรับลูกค้าที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขา บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222