HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี เปิดตัว “กองทุน UGDIVP และ UGDIVP-USD” ลงทุน “หุ้นคุณภาพทั่วโลก” เน้นกลุ่มหุ้นปันผลสูง ผ่านกองทุนหลักต่างประเทศ ชูกลยุทธ์ Covered Call เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทน รวมทั้งบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวน 2 กองทุนใหม่รองรับการลงทุนทั้งสกุลเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐ เปิดขายครั้งแรก (IPO) ระหว่าง 12-20 ก.พ.69 นี้
นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ภาวะลงทุนทั่วโลกยังคงเผชิญแรงกดดันจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจ ความเสี่ยงที่เงินเฟ้ออาจกลับมาสูงขึ้น รวมถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม
อย่างไรก็ตาม ยังมีแรงขับเคลื่อนสำคัญ ได้แก่ การเติบโตของค่าจ้างและตลาดแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงในหลายภูมิภาค รวมถึงมูลค่าหุ้นในยุโรป และกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่ยังอยู่ในระดับที่น่าสนใจ โดยเฉพาะหุ้นคุณภาพที่มีนโยบายการจ่ายปันผล มีงบการเงินที่แข็งแกร่ง และดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน จึงมีศักยภาพสร้างผลกำไรได้อย่างมั่นคงในทุกวัฏจักรเศรษฐกิจ อีกทั้งยังเป็นกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางทั่วโลก
บลจ.ยูโอบี เล็งเห็นโอกาสการลงทุนดังกล่าว จึงร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสากลคือ FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. นำเสนอ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP) ที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงินบาท และกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP-USD) ที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ซึ่งเป็นกองทุนที่มีโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นหรือตราสารทุนคุณภาพทั่วโลกผ่านกองทุนหลัก อีกทั้งมีการใช้กลยุทธ์ Covered Call เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนและบริหารความเสี่ยงในภาวะตลาดผันผวนอีกด้วย
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP) และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ดิวิเดนด์ พลัส ฟันด์ (UGDIVP-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก Fidelity Funds – Global Dividend Plus Fund ชนิดหน่วยลงทุน Y-ACC-USD โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ซึ่งกองทุนหลักจัดตั้งและบริหารจัดการโดย FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
ทั้งนี้ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นกลุ่มปันผลสูง (หุ้นกลุ่ม Income) ของบริษัทต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงในตลาดเกิดใหม่ ไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และมีการกระจายตัวของแหล่งรายได้ของหุ้นและหลากหลายอุตสาหกรรม (Broad Industries) ทั่วโลก
กองทุนหลักจะใช้กลยุทธ์ Covered Call Strategy โดยกองทุนจะขายสิทธิในการซื้อหุ้น (Call Options) ในราคาที่กำหนด บนหุ้นหรือดัชนี เพื่อสร้างรายได้เพิ่มเติมให้กับกองทุน และกองทุนหลักอาจเข้าทำธุรกรรมสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท Total Return Swap (รวมถึงสัญญาซื้อขายล่วงหน้า CFD) โดยสัดส่วนที่คาดว่ากองทุนหลักอาจทำธุรกรรมหรือใช้ตราสารอนุพันธ์ประเภท Total Return Swap ประมาณ 10% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และลงทุนสูงสุดไม่เกิน 50% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุน UGDIVP ไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรกและการสั่งซื้อครั้งถัดไป และ กองทุน UGDIVP-USD กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก 100 ดอลลาร์สหรัฐ และไม่กำหนดเงินลงทุนขั้นต่ำสำหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไป โดยผู้ลงทุนสามารถซื้อและขายคืนได้ทุกวันทำการ ซึ่งมีระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนภายใน T+7 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน (โดยทั่วไปจะได้รับเงินภายใน T+4 วันทำการนับจากวันทำรายการขายคืน)* (*ระยะเวลาการรับเงินค่าขายคืนไม่นับรวมวันหยุดทำการในต่างประเทศ)