คันทรี่ฯเชียร์ M กำไรดีต่อเนื่อง 2 ปี STANLY ผลงานนิวไฮ หุ้นยังไม่ตอบรับ
บล.คันทรี่ กรุ๊ป คาดดัชนีแกว่งตัวไร้ในทิศทางในกรอบ 1782 – 1795 แนะนำซื้อ M ให้เป้า 96 บาท คาดกำไรสุทธิเติบโตเฉลี่ยปีละ 18.4% ในสองปีข้างหน้า (2561-2562) จากกำไรขั้นต้นที่ดี การย้ายสาขาหรือปิดสาขาบางสาขาโดยคาดว่าใน 3 ปีข้างหน้าจะขยายสาขาต่อเนื่อง 30 กว่าสาขาต่อปี และมีกำไรจากการแยกธุรกิจโลจิสติก คาดว่าจะเปิดดำเนินงานในกลางปี 2562
นอกจากยังแนะนำซื้อ STANLY มูลค่าเหมาะสม 255 บาท คาดไตรมาส 1 มีกำไรสุทธิ 486 ล้านบาท เพิ่มขึ้น14%จากไตรมาส 4 และพุ่งขึ้น 46% จากไตรมาสเดียวกันปีก่อน เป็นระดับสูงสุดในประวัติการณ์โดยได้รับผลดีจากภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและการรับรู้รายได้จากรถยนต์รุ่นใหม่เข้ามา 1 รุ่นรวมถึงจักรยานยนต์อีก 1 – 2 รุ่น
“ราคาหุ้นบริษัทยังไม่สะท้อนการเติบโตของผลประกอบการที่คาดว่าจะทำสถิติใหม่ ขณะที่แนวโน้มในปี2561 อาจมีการปรับคาดการณ์ขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ Upside ที่จะสูงขึ้นตามลำดับ “บล.คันที่ระบุ