HoonSmart.com>> บลจ.ยูโอบี เติมเต็มโอกาสลงทุน “กองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ” ครบเครื่อง 3 กองทุนรวมเด่น เพิ่มโอกาสการเติบโตของพอร์ต ครอบคลุมทั้งตราสารหนี้และตราสารทุน เปิดขาย 2 กองทุนหุ้น “UGFO-USD” เน้นลงทุนบริษัททั่วโลก มีทีมผู้บริหารก่อตั้งและผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนที่สูง อีกกองทุน “UGTECH-USD” ลงทุนหุ้นเทคโนโลยีทั่วโลก IPO ตั้งแต่ 24 พ.ย.-3 ธ.ค.นี้
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการลงทุนในกองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ด้วยการขึ้นแท่นเป็นผู้นำอันดับ 1 ในอุตสาหกรรมกองทุนรวมสกุลเงิน USD (ที่มา AIMC : ณ 31 ตุลาคม 2568) นำเสนอ 2 กองทุนรวมตราสารทุนในสกุลเงิน USD เพื่อเติมเต็มพอร์ตการลงทุนและขยายโอกาสการลงทุนนอกเหนือจากการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทตราสารหนี้ในสกุลเงิน USD โดยเปิดตัวกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์ (UGFO-USD) เปิดโอกาสการลงทุนในกองทุนที่เน้นลงทุนในบริษัทที่มี Founders & Owners ในสัดส่วนที่สูงผ่านกองทุนหลัก และ กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ (UGTECH-USD) เปิดโอกาสการลงทุนในบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกในหลายประเภท (Multi-thematic Approach) ผ่านกองทุนหลัก เปิดเสนอขายครั้งแรก 24 พ.ย. – 3 ธ.ค.2568
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล ฟาวน์เดอร์ แอนด์ โอว์เนอร์ ฟันด์ (UGFO-USD) ระดับความเสี่ยง 6 (เสี่ยงสูง) โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Invesco Global Founders & Owners Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class C-Acc (USD) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักใช้กลยุทธ์การลงทุน Founders-Owners strategy โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารทุนหรือหุ้นทั่วโลกที่มีการกระจุกตัวในบริษัทที่มีทีมผู้บริหารหรือคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท (Founders) และ/หรือบุคคลที่ถือครองหุ้นของบริษัท (Owners) ในสัดส่วนที่สูงหรือมีนัยสำคัญ และมุ่งค้นหาเพื่อคัดเลือกแนวคิดการลงทุนที่ดีที่สุดจากทั่วโลก เพื่อจัดพอร์ตการลงทุนที่ประกอบด้วยตราสารทุนหรือหุ้นที่มีความเชื่อมั่นสูงที่คาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีตามที่คาดหวังในระยะยาว
กองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล เทคโนโลยี ฟันด์ (UGTECH-USD) ระดับความเสี่ยง 7 (เสี่ยงสูง)โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Franklin Technology Fund ชนิดหน่วยลงทุน Class I (acc) USD (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นที่การเพิ่มขึ้นของเงินลงทุนเป็นหลัก และมีนโยบายการลงทุนในตราสารทุน และ/หรือหุ้นของบริษัทในกลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกโดยไม่จำกัดมูลค่าตลาด เช่น กลุ่มคอมพิวเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีสารสนเทศ อินเตอร์เน็ค โทรคมนาคม บริการด้านสื่อและข้อมูล และอาจรวมถึงตราสารแสดงสิทธิการฝากหลักทรัพย์ (Depositary Receipts) ด้วย ทั้งนี้ กองทุนหลักอาจลงทุนในสัดส่วนที่น้อยกว่าในพันธบัตรภาคเอกชน บริษัทเอกชน การลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเอกชน (PIPEs) และบริษัทจัดตั้งเพื่อการเข้าซื้อกิจการโดนเฉพาะ (SPACs)
ก่อนหน้านี้ บลจ.ยูโอบี ได้เริ่มนำเสนอกองทุนเปิด ยูไนเต็ด ยูเอสดี โกลบอล อินคัม สตราทีจิค บอนด์ ฟันด์ (UGIS-USD) กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลก เปิดขยา IPO ตั้งแต่ 30 ก.ค. – 6 ส.ค.2568 ที่ผ่านมา เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ระดับความเสี่ยง 5 (เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง) โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ PIMCO GIS Income Fund (Class I) (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียวโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
กองทุนหลักมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างกระแสรายได้ในระดับสูงโดยการบริหารการลงทุนอย่างรอบคอบ และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยมีนโยบายกระจายการลงทุนไปในตราสารหนี้ประเภทต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกอย่างน้อย 2 ใน 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน ซึ่งอาจรวมถึง (1) ตราสารหนี้ภาคเอกชนทั้งที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Non-Investment Grade) ที่ออกโดยบริษัทเอกชนทั่วโลกทั้งที่อยู่ภายในและภายนอกกลุ่มประเทศยุโรปซึ่งรวมถึงกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา (2) ตราสารหนี้ภาครัฐที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศภายในและภายนอกกลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐของประเทศเหล่านั้น (3) ตราสารที่เกี่ยวข้องกับ Mortgage-related securities และ Asset-backed securities อื่นๆ และ (4) Foreign Currency Positions ซึ่งรวมถึงสกุลเงินของประเทศกําลังพัฒนา
ข้อมูลเพิ่มเติม
• กองทุน UGIS-USD https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/00893/UGIS-USD
• กองทุน UGFO-USD https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01000/UGFO-USD
• กองทุน UGTECH-USD https://www.uobam.co.th/th/mutual-fund/01001/UGTECH-USD
รายละเอียดเพิ่มเติม กองทุนรวมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) https://www.uobam.co.th/th/MutualFund/UsdFundLeader
ลงทุนได้อย่างสะดวกสบายในแอปพลิเคชัน UOBAM Invest Thailand ได้แล้ววันนี้
สอบถามข้อมูลและขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ ธนาคารยูโอบี ทุกสาขาหรือ บลจ. ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-786-2222 www.uobam.co.th และสามารถลงทุนผ่าน UOBAM Invest Thailand