HoonSmart.com>> ช่วงไตรมาส 4/68 “ตลาดหุ้นทั่วโลก” เผชิญแรงขายทำกำไร หลังจากดัชนีสำคัญหลายแห่งปรับตัวขึ้นแรงใน 3 ไตรมาสแรกของปีนี้ โดยเฉพาะ “ตลาดสหรัฐฯ -ญี่ปุ่น” ทำจุดสูงสุดใหม่ จึงอาจเห็นการ “พักฐาน” ลง เป็นโอกาสสำหรับการลงทุนระยะยาว ในการเข้าสะสม “หุ้นเติบโตทั่วโลก” ในระดับราคาที่น่าสนใจ พร้อมรับสิทธิลดหย่อนภาษีผ่านกองทุน “ONE-UGERMF” เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาวไปกับ “นวัตกรรม” ที่เปลี่ยนโลก
ธีมการลงทุน “หุ้นเติบโต” (Growth) ในระยะยาว เป็นหนึ่งธีมการลงทุนที่น่าสนใจ ด้วยปรัชญาการลงทุนของ “Baillie Gifford” บริษัทจัดการลงทุนชื่อดังระดับโลก ที่เน้นลงทุนระยะยาวใ นหุ้นที่มีศักยภาพเติบโตสูงทั่วโลก โดยเลือกหุ้นที่มีความได้เปรียบทางการแข่งขัน และมีโอกาสพลิกอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ, เทคโนโลยีโลกเสมือน, ยานยนต์ไฟฟ้า และเทคโนโลยีเพื่อความยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์จะเน้นค้นหาบริษัทที่จะเป็น “ผู้ชนะ” ในอนาคต และมีศักยภาพในการสร้างการเติบโตมากกว่า 5 เท่าในช่วง 10 ปีข้างหน้า ซึ่งจะสะท้อนกลับมาเป็นผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวให้แก่นักลงทุน จากผลงานที่ผ่านมาก็พิสูจน์ความสำเร็จของกลยุทธ์นี้ได้ชัดเจน
ในจังหวะตลาดหุ้นทั่วโลกอาจมีการ “ย่อตัว” หรือ “พักฐาน” ในไตรมาส 4/68 อาจช่วยคลายกังวลกับ “มูลค่าหุ้นที่ตึงตัว” พร้อมโอกาสให้เข้าสะสม “หุ้นเติบโตทั่วโลก” ในราคาที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนระยะยาว ไปกับโลกที่กำลังก้าวสู่ยุคของนวัตกรรม เทคโนโลยี และการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของผลตอบแทนในระยะยาว
พร้อมโอกาสเข้าลงทุน กองทุนหุ้นต่างประเทศ เพื่อรับสิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี ผ่าน “กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล อิควิตี้ เพื่อการเลี้ยงชีพ” หรือ ONE-UGERMF เน้นลงทุนใน “หุ้นเติบโตทั่วโลก” ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) วรรณ (ONEAM)
นโยบายการลงทุน
กองทุน ONE-UGERMF มีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมหน่วยลงทุน (Fund of Funds) ของกองทุนรวมตราสารทุนต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งจัดตั้งหรือมีผู้ออกหลักทรัพย์อยู่ในต่างประเทศ อย่างน้อย 2 กองทุน ในสัดส่วนกองทุนละไม่เกิน 79% ของ NAV โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีรวมกันไม่น้อยกว่า 80%ของ NAV
พอร์ตการลงทุนในปัจจุบันของกองทุน “ONE-UGERMF” มีการลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Worldwide Long Term Global Growth Fund (สกุลเงินดอลลาร์) สัดส่วนราว 70% และลงทุนใน Baillie Gifford Long Term Global Growth (สกุลเงินปอนด์) สัดส่วนราว 30% (ข้อมูล ณ 30 ก.ย.2568)
จุดเด่นกองทุน
– กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก ในกลุ่มเติบโต บริหารจัดการเชิงรุก (Active) วิเคราะห์ลงทุนหุ้นลักษณะ Bottom up วิเคราะห์จากขึ้นมาจากข้างล่าง
– สไตล์การลงทุน “หุ้นเติบโตสูง” (Growth) ลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมหรือการเปลี่ยนแปลง ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในอนาคต สร้างการเติบโตของรายได้โดดเด่นอย่างน้อย 2 เท่าใน 5 ปีข้างหน้า
– เน้นลงทุนระยะยาว (Long Term) กองทุนหลักถือหุ้นระยะยาวและเชื่อชเอว่าหุ้นที่มีพื้นฐานดีและเติบโตได้ จะก้าวข้ามผ่านวัฎจักรเศรษฐกิจต่างๆ ที่มีความผันผวนในระยะยานได้
พอร์ตการลงทุน ณ 30 ก.ย.2568 ลงทุนในหุ้นชั้นนำ อย่าง NVIDIA, Amazon, AppLovin, Cloudflare, Netflix, Tencent, Sea, Spotify Technology ,Coupang และ ASML เป็นต้น
บริษัทเหล่านี้ไม่ได้อาศัยแค่รอบเศรษฐกิจสั้น ๆ แต่เติบโตตาม “เมกะเทรนด์” ที่จะอยู่กับโลกไปอีกหลายทศวรรษ เช่น การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล พลังงานสะอาด และสุขภาพของประชากรสูงวัย
ด้านผลตอบแทนและความเสี่ยง
กองทุน ONE-UGERMF มีความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 ซึ่งช่วงที่ผ่านมาสร้างผลตอบแทนค่อนข้างโดดเด่นตามกองทุนหลัก “Baillie Gifford” ผลตอบแทนย้อนหลัง 6 เดือน สร้งผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 25.36% เมื่อเทียบดัชนีอ้างอิง 17.71% , ย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 24.73% เมื่อเทียบดัชนีอ้างอิง 14.67%, ย้อนหลัง 3 ปี (เฉลี่ยต่อปี) อยู่ที่ 19.91% เมื่อเทียบดัชนีอ้างอิง 18.84%
(ดัชนีอ้างอิง : FTSE All-World Net Total Return Index USD สัดส่วน 100% ปรับด้วยต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณผลตอบแทนเป็นสกุลเงินบาท ณ วันที่ลงทุน ประมาณ 85% และปรับด้วยอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อเทียบกับค่าสกุลเงินบาท ณ วันที่คำนวณผลตอบแทน ประมาณ 15%)
แม้ความผันผวนของตลาดหุ้นที่มีโอกาส “พักฐาน” ลงมา หลังจาก “มูลค่าหุ้นตึงตัว” ซึ่งมุมมองบลจ.วรรณ ที่มองตลาดมีความเสี่ยงถูกเทขายทำกำไร รวมทั้งได้สะท้อนภาพบวกการลดดอกเบี้ยไปพอสมควรแล้วซึ่งการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ และญี่ปุ่น การประกาศงบการเงินบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 3/2568 จะเป็นสิ่งที่ตลาดให้ความสนใจ และจะส่งผลต่อการประเมินภาวะเศรษฐกิจและทิศทางตลาดการเงินในช่วงที่เหลือของปี
“ในกรณีที่ตลาดสินทรัพย์เสี่ยงย่อตัว สามารถใช้จังหวะเพิ่มสัดส่วนการลงทุน สร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่ดีระยะยาว แนะนำสะสมหุ้นเติบโตที่แข็งแกร่ง พื้นฐานดี ได้แก่ สหรัฐฯ จีน อินเดีย ที่มีศักยภาพในการเติบโต หรือ สินทรัพย์ปลอดภัย และ กองทุนผสม ที่กระจายการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ทั่วโลก เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุน”นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.วรรณ กล่าว
พร้อมกับมองเป็นโอกาสลงทุนในกองทุนหุ้นต่างประเทศที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนทางภาษีได้ แม้ว่าจะมีความผันผวนเกิดขึ้นเป็นระยะๆ โดยเชื่อว่า “การย่อตัว” ของหุ้นจะเกิดขึ้นเพียงระยะสั้น และมองเป็นโอกาสการลงทุนในระยะยาว
ด้วยจุดเด่นกองทุน ONE-UGERMF มีการ “กระจายการลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ทั่วโลก ที่มีศักยภาพในการเติบโต” จึงมีโอกาสได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าจำกัด สามารถก้าวผ่านความผันผวนในระยะสั้น และสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว
สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อรับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี สามารถทยอยลงทุน ไม่ต้องรอให้ถึงปลายปี พร้อมรับโปรโมชั่นเช่นเดียวกันกับกองภาษีอื่นภายใต้การบริหารของบลจ.วรรรณ ซึ่งจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขายมูลค่าสูงสุด 0.2% โดยเริ่มต้น 10,000 บาท (เศษของ 10,000บาทไม่นับ) รับหน่วยลงทุนกองทุน 1AM-DAILY-RA โดยผู้ถือหน่วยลงทุนกองทุน ONE-UGERMF จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 30% ของรายได้พึงประเมิน และสูงสุดต้องไม่เกิน 500,000 บาท สอบถามรายละเอียดได้ที่ บลจ.วรรณ 02-659-8888 บล. ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด 02-095-8999 กด 0 และ ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง)
กองทุน ONE-UGERMF เป็นอีกทางเลือกในการลงทุน เพื่อสร้างการเติบโตระยะยาว ในโลกที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมยังเดินหน้าอย่างไม่หยุด การเป็นเจ้าของธุรกิจที่ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” ยังคือแหล่งผลตอบแทนระยะยาวที่แท้จริง