HoonSmart.com>>กองทรัสต์ CPNREIT ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนจำนวน 2 ชุด วงเงิน 6,000 ล้านบาท เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รุ่นอายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 2.04% ต่อปี ส่วนอายุ 7 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.53% ต่อปี ชูอันดับเรทติ้ง “A+” แนวโน้ม “คงที่”
นางสาวปัทมิกา พงศ์สูรย์มาส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีเอ็น รีท แมเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต ของกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท (CPNREIT) เปิดเผยว่า CPNREIT ได้ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนจำนวน 2 ชุด วงเงินรวม 6,000 ล้านบาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เสนอขายต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ (PP-II/HNW) โดยมีธนาคารยูโอบี เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้และธนาคารกรุงศรีอยุธยาเป็นนายทะเบียนและผู้แทนหุ้นกู้
หุ้นกู้ชุดแรก “หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท ครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2572” (หุ้นกู้ชุดที่ 1) มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.04% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจถูกปรับเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
“หุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรทครั้งที่ 2/2568 ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2575” (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 7 ปี มูลค่าไม่เกิน 3,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.53% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวอาจถูกปรับเพิ่มขึ้น โดยขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนและเป้าหมายด้านความยั่งยืน กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน
สำหรับอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+” แนวโน้ม “คงที่” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2568
———————————————————————————————————————————————————–
